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Fort de dix ans d'expérience en gestion de patrimoine, Louis-Philippe Dufort accompagne les entrepreneurs, les professionnels et les familles dans la croissance, la protection et la transmission de leur patrimoine. Son approche intègre la gestion de portefeuille, la planification financière, l'optimisation fiscale et les stratégies de décaissement à la retraite.

Avant de se consacrer à la gestion de patrimoine, Louis-Philippe a évolué en financement commercial auprès d'entreprises. Cette expérience lui a permis de développer une solide compréhension des enjeux liés à la croissance, à la relève et à la création de valeur des entrepreneurs.

Passionné par les marchés financiers depuis plus de 25 ans, il a développé une expertise approfondie en analyse des marchés et en gestion de portefeuille. Il privilégie une approche rigoureuse et personnalisée, fondée sur une vision à long terme et adaptée aux objectifs de chaque client.

Son expertise s'étend également à la planification de la retraite, à l'immobilier, à la gestion du patrimoine familial ainsi qu'aux stratégies de transfert et de relève d'entreprise.

Diplômé des HEC Montréal avec un baccalauréat en finance de marché, il détient le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l'IQPF, le titre de Chartered Investment Manager (CIMᴹᴰ) ainsi qu'un permis en assurance de personnes.

Julien Richard amorce sa carrière en finance en 2008, au cœur de la crise financière, dans le domaine de la gestion du risque de crédit auprès d'entreprises et d'institutions financières. Son parcours le mène ensuite vers le financement d’entreprise, où il accompagne des entreprises dans leurs projets d'expansion au Canada et à l'international.

Cette expérience lui permet de développer une solide expertise en analyse du risque et en évaluation d'entreprises, ainsi qu'une compréhension approfondie des moteurs de croissance et de création de valeur.

Aujourd'hui, Julien se consacre à la gestion active de portefeuille et à la recherche d'occasions de placement pour ses clients. Il privilégie une approche rigoureuse fondée sur l'analyse approfondie des entreprises, afin d'identifier les titres offrant le meilleur potentiel de création de valeur à long terme.

Reconnu pour son approche axée sur l'éducation financière, il accompagne ses clients dans la compréhension de leurs décisions d'investissement et l'atteinte de leurs objectifs financiers.

Julien détient le titre d'analyste financier agréé (CFA) et possède les licences lui permettant de mettre en place et de négocier des stratégies d'options.

Jean Saucier œuvre comme gestionnaire de portefeuille depuis plus de trente ans. Au cours des années, il a développé une expertise dans le secteur des ressources naturelles ainsi que dans les sociétés de petites et moyennes capitalisations. Sa vaste expérience lui a aussi permis de devenir une référence en matière de placements spécialisés, notamment les actions privilégiées, les débentures convertibles, les placements privés et les nouvelles émissions.

Jean consacre une part importante de son temps à l'analyse des sociétés, des marchés boursiers et des grandes tendances économiques, ce qui lui permet d'identifier tôt les occasions de placement pour en faire bénéficier les portefeuilles.

En plus d'être un athlète accompli, Jean a une passion pour les arts. Il a siégé aux conseils d'administration du Conseil des arts du Canada, du Musée d'art contemporain de Montréal et du Festival international des films sur l'art. Il a également présidé la fondation du Musée d'art contemporain pendant plusieurs années.

Il est diplômé en finance de l'Université Queen's à Kingston et il a obtenu une maîtrise en relations internationales de l'Université Laval.