Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille
Picto téléphone

bur : 418-867-7908

Picto téléphone

cell : 418-863-2382

Picto langues parlées

Français

Responsable de la répartition d’actifs, Benoit Leclerc se spécialise dans la gestion de portefeuille, la recherche de titres, la gestion des paniers avec des mandats d’actions canadiennes et équilibrés. Il veille aussi à la relation d’affaires avec le client.

Diplômé de l’Université de Sherbrooke, il détient un baccalauréat et une maîtrise en finance. Porteur du titre CFA, il possède l’expertise requise pour maîtriser les risques et évaluer les nouveaux produits. Décerné par le CFA Institute depuis 1963, le titre de Chartered Financial Analyst est devenu la norme mondiale pour les professionnels du placement.
Fort de près de 20 ans d’expérience en valeurs mobilières, il est aussi Fellow de l’Institut des valeurs mobilières du Canada (FCSI). Un symbole d'excellence, le titre de FCSI est un gage de compétence incontestée et de conduite professionnelle digne de confiance. Le titre de FCSI est réservé uniquement aux professionnels de la finance qui respectent les normes les plus élevées en matière de formation, de déontologie, d'expérience et qui bénéficient du soutien de leurs pairs.

Denise Otis

Adjointe en placement
Picto langues parlées

Français

 

 

Plus de 25 années d'expérience dans le secteur financier dont 11 ans en valeurs mobilières, elle détient sa licence de représentante en placement.
Elle assiste les conseillers en placement et sa priorité est d'offrir un service à la clientèle de haute qualité.

Après avoir acquis une solide expérience comme conseillère en finances personnelles, Denise s’est jointe à la Financière Banque Nationale en 2001 à titre d’adjointe en placement licencié. Sa priorité constante est d’offrir un service attentionné et de haute qualité auprès de la clientèle.

En 2020, elle été récipiendaire du Club Élite de la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine

Denise Otis | Club Élite 2020

Olivier St-Louis

Adjoint en placement licencié
Picto langues parlées

Français

 

 

Olivier est détenteur d’un Baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski. En mai 2011, il a débuté sa carrière à la Banque Nationale du Canada pour occuper le poste de conseiller en finances personnelles.  Depuis septembre 2016, il s’est joint à la Financière Banque Nationale à titre d’adjoint en placement licencié. Olivier fait preuve de professionnalisme par son dévouement à bien servir la clientèle ainsi que par le souci du travail bien fait.

Nos collaborateurs

Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin

Conseiller senior, Planification financière et conseil

Marie-Claude Lacroix, Notaire

Conseillère principale, Planification successorale, Trust Banque Nationale

Jean-François Michaud, Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière, Cabinet d'assurance Banque Nationale

 

L'équipe fiscalité, retraite et succession de la Banque Nationale Trust

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d'experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de service. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleurs solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

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