Marie-Claude est planificatrice financière depuis plus de 25 ans et offre des conseils complets à différents segments de clientèle, notamment des propriétaires d’entreprise, des cadres supérieurs, des médecins et des retraités. Elle propose des solutions de gestion du patrimoine et des stratégies financières dans les domaines de la planification de la retraite et fiscale, de la gestion de trésorerie, de la planification successorale et d’assurance et des dons planifiés. Marie-Claude a travaillé dans différentes institutions financières à titre de planificatrice, notamment dans des institutions financières exerçant leurs activités dans des marchés de niche (enseignants et médecins), des divisions de gestion du patrimoine de différents établissements bancaires et un cabinet de planification financière de petite taille traitant avec des clients à valeur nette élevée. Marie-Claude a obtenu un baccalauréat en sciences commerciales spécialisé de l’Université d’Ottawa et elle détient les titres de planificatrice financière agréée (CFP), de planificatrice financière certifiée (RFP), de gestionnaire de placements agréée (CIM) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI).
Nos conseillers financiers | Équipe conseil MaVia
Notre équipe de professionnels est là pour vous aider à gérer votre patrimoine, et ce, de manière intelligente, sécuritaire et éthique.
MaVia aide les particuliers et les entreprises à planifier leur patrimoine en fonction de leurs objectifs, afin qu’ils puissent laisser un leg durable tout en trouvant de la satisfaction au quotidien. Nous adoptons une approche axée sur les objectifs, en mettant l’accent sur l’atteinte d’un sentiment d’accomplissement et de bonheur à court et à long terme.
Nous sommes plus que de simples conseillers. Chez MaVia, nous sommes là pour vous aider à profiter de votre vie au maximum, en exploitant tout le potentiel de vos fonds.
Conseillère en gestion de patrimoine
Avec plus de deux décennies d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Edith est fière de constater la satisfaction et la sécurité que ses clients éprouvent à l’égard d’un plan bien géré. Spécialisée dans la prestation de conseils sur les événements de vie et les changements relationnels, elle intègre sensibilité et compassion dans son approche. Que le client anticipe des défis financiers ou souhaite seulement planifier ses finances, Edith offre des renseignements personnalisés qui sont adaptés aux besoins de chaque personne.
Edith est une participante active au sein de sa collectivité. Elle soutient divers organismes sans but lucratif qui défendent les droits des femmes, la francophonie et l’éducation financière des femmes.
Dans ses temps libres, Edith aime passer du temps avec sa famille, jouer au golf, faire du vélo, jouer au volleyball et voyager.
Conseillère en gestion de patrimoine
Professionnelle chevronnée du secteur bancaire, Stephanie Pregent cumule près de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Elle œuvre au sein de la Banque Nationale du Canada depuis 2007, où elle accompagne ses clients dans l’élaboration de stratégies sur mesure en matière d’accumulation de patrimoine, de planification de la retraite et de transmission successorale.
Titulaire des désignations de planificatrice financière agréée (CFP) et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSIMD), elle détient également une licence en assurance. Stephanie s’engage à maintenir un niveau d’expertise élevé grâce à une formation continue rigoureuse et à une veille constante des meilleures pratiques du secteur.
Animée par un profond sens de l’engagement communautaire, elle consacre du temps au bénévolat au sein de diverses fondations, contribuant activement à la promotion d’un avenir plus inclusif et solidaire. En dehors de ses responsabilités professionnelles, elle joue un rôle actif dans la vie sportive de sa famille, notamment en tant que mère de gardienne de but et entraîneuse pour l’équipe de hockey de sa fille.
Samah Saber
Associée en gestion de patrimoine
Samah est titulaire d'une maîtrise en science économique de l'Université d'Ottawa et a terminé avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et le Manuel sur les normes de conduite (MNC). Dédiée à son perfectionnement professionnel, elle poursuit en continue d’autres certifications financières pour enrichir son expertise en gestion de patrimoine.
En tant qu’associée en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, Samah soutient l’équipe-conseil dans la mise en place de stratégies personnalisées, adaptées aux objectifs uniques de chaque client. Elle veille à l’exécution fluide des transactions d’investissement, à la gestion des comptes et à un service client attentif, alliant précision et efficacité à chaque interaction.
Bilingue en français et en anglais, Samah s’engage à offrir une expérience client professionnelle, conviviale et positive. En dehors de ses responsabilités, elle aime voyager, lire, faire la randonnée et partager des moments de qualité avec sa famille et ses amis.
Nos patenaires
Marie-Claude Blanchet, CFP, R.F.P., CIM, FCSI
Conseillère principale, planification financière
Banque
Nationale du Canada
Geneviève Gosselin-Tardif, Civil LL.B., J.D
Conseillère senior, Planification successorale2
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Geneviève compte plus de 12 années d’expérience à titre d’avocate. Elle détient un baccalauréat en droit civil (LL.B.) (2008) et un diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational (J.D.) (2010). Elle est membre du Barreau de l’Ontario et du Québec.
Avant de joindre l’équipe de la Financière Banque Nationale à titre de Conseillère senior, planification successorale, Geneviève pratiquait en droit des testaments et successions et en droit de la famille dans un cabinet. Sa clientèle était constituée de professionnels, d’entrepreneurs, de jeunes familles et de familles recomposées.
Geneviève se passionne pour la planification successorale et vise à fournir un service hors pair à ses clients.
Mohammad Karout
Spécialiste en solutions de financement4
Banque
Nationale du Canada
Parlons-en
Grâce à nos années d’expérience dans le secteur, nous sommes en mesure de cerner les préoccupations de nos clients et de trouver des solutions novatrices pour les aider à atteindre le style de vie et l’avenir dont ils rêvent. Nous voulons éliminer le stress et la peur associés à l’inconnu, et vous montrer clairement la voie à suivre, une voie riche en potentiel et en nouvelles expériences.
Nous assistons généralement à un changement radical de mentalité, passant de l’incertitude à une attitude positive et confiante à l’égard de l’avenir.
Parlez-nous de vos objectifs, de vos espoirs et de vos rêves, les choses qui comptent le plus pour vous.
Communiquez avec nous, et commençons.
