Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Conseiller en gestion de patrimoine depuis 1984, Daniel possède une expérience unique dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il s’est joint à la firme de courtage indépendante Levesque Beaubien en 1989 qui par la suite est devenue la Financière Banque Nationale. À travers les années, il a su orienter sa clientèle à prendre les meilleures stratégies en fonction de l’évolution de leurs besoins et surtout, à ne pas tomber dans les pièges du marché. Ses recommandations vont bien au-delà de la gestion des actifs, mais englobent également tous les aspects nécessaires à la réussite financière de ses clients.

Grâce à ses connaissances approfondies des valeurs mobilières et des cycles économiques,  Daniel offre la sécurité et la tranquillité d’esprit à ses clients par une saine gestion du risque dans la composition des portefeuilles.

Daniel détient un Baccalauréat en Science (géomorphologie) de l’Université de Montréal qui accentue sa vision globale et générale nécessaire pour bien comprendre l’évolution des marchés financiers.

Conseillère en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Marie Michelle s’est jointe à la Financière Banque Nationale au sein d’une équipe de professionnels en valeurs mobilières comptant plus de 35 ans d’expertise afin de guider sa clientèle dans la gestion active de leur patrimoine.

Diplômée de l’Institut Québécois de Planification financière, elle assiste ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers par la mise en place d’un plan personnalisé et d’un suivi rigoureux. Elle possède également la prestigieuse désignation d'analyste financière agrée (CFA) lui permettant d'élaborer et d'intégrer les solutions d'investissements à votre portefeuille et ce, tout en respectant votre zone de confort. 

Marie Michelle compte plus de 9 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et de la gestion financière. Elle a commencé sa carrière comme conseillère financière à la Banque Nationale du Canada et s’est rapidement spécialisée dans la gestion des investissements et la planification financière.  Elle a complété un baccalauréat en économie à l’Université du Québec à Montréal et le cours sur le commerce de valeurs mobilières.

Chantal Guibault

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  

Chantal possède plus de 20 ans d'expérience à titre d'associée en gestion de patrimoine auprès de Daniel. Ses aptitudes et son efficacité lui ont permis de décrocher le lauréat du Club Élite 2013 réservé aux adjointes de distinction. Elle est votre référence par excellence pour toutes questions administratives.

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