Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine

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514 879-2295

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daniel.beaudin@bnc.ca

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Conseiller en gestion de patrimoine depuis 1984, Daniel possède une expérience unique dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il s’est joint à la firme de courtage indépendante Levesque Beaubien en 1989 qui par la suite est devenue la Financière Banque Nationale. À travers les années, il a su orienter sa clientèle à prendre les meilleures stratégies en fonction de l’évolution de leurs besoins et surtout, à ne pas tomber dans les pièges du marché. Ses recommandations vont bien au-delà de la gestion des actifs, mais englobent également tous les aspects nécessaires à la réussite financière de ses clients.

Grâce à ses connaissances approfondies des valeurs mobilières et des cycles économiques,  Daniel offre la sécurité et la tranquillité d’esprit à ses clients par une saine gestion du risque dans la composition des portefeuilles.

Daniel détient un Baccalauréat en Science (géomorphologie) de l’Université de Montréal qui accentue sa vision globale et générale nécessaire pour bien comprendre l’évolution des marchés financiers.

Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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514 412-3516

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mariemichelle.beaudin@bnc.ca

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Marie-Michelle Beaudin

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Marie Michelle s’est jointe à la Financière Banque Nationale au sein d’une équipe de professionnels en valeurs mobilières comptant plus de 35 ans d’expertise afin de guider sa clientèle dans la gestion active de leur patrimoine.

Diplômée de l’Institut Québécois de Planification financière, elle assiste ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers par la mise en place d’un plan personnalisé et d’un suivi rigoureux. Elle possède également la prestigieuse désignation d'analyste financière agrée (CFA) lui permettant d'élaborer et d'intégrer les solutions d'investissements à votre portefeuille et ce, tout en respectant votre zone de confort. 

Marie Michelle compte plus de 9 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et de la gestion financière. Elle a commencé sa carrière comme conseillère financière à la Banque Nationale du Canada et s’est rapidement spécialisée dans la gestion des investissements et la planification financière.  Elle a complété un baccalauréat en économie à l’Université du Québec à Montréal et le cours sur le commerce de valeurs mobilières.

Chantal Guibault

Associée principale en gestion de patrimoine

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chantal.guilbault@bnc.ca

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Chantal possède plus de 20 ans d'expérience à titre d'associée en gestion de patrimoine auprès de Daniel. Ses aptitudes et son efficacité font d'elle votre référence par excellence pour toutes questions administratives.

Caroline Beaudin

Analyste principale en gestion de patrimoine

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514 412-5432

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carolineb.beaudin@bnc.ca

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Professionnelle du service à la clientèle, Caroline est douée pour vous mettre en confiance rapidement et bien saisir vos besoins. Elle prend grandement à cœur votre entière satisfaction. Cumulant plus de 15 années d’expérience dans les domaines de l’insolvabilité et de l’assurance, elle a développé des aptitudes approfondies au niveau de la gestion des finances personnelles. Elle se distingue par son grand sens de l'organisation, son professionnalisme et sa rigueur. Elle est votre référence pour tout ce qui a trait à votre satisfaction et elle est également votre contact pour toutes demandes de rendez-vous ou de communications avec nos experts.

Martin Carrières

Associé en gestion de patrimoine

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martin.carrieres@bnc.ca

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Martin Carrières est un professionnel passionné avec une formation en administration des affaires et en gestion d'entreprise. Il a obtenu sa licence de Représentant en placement (RP) après avoir complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le Manuel sur les normes de conduite (MNC). Cette formation témoigne de son engagement envers des normes éthiques rigoureuses et de sa capacité à servir au mieux les intérêts de ses clients.
Fort de son expérience dans la gestion d'entreprises de télécommunications, Martin a acquis une expertise en résolution de problèmes et en analyse. Il croit fermement que l'intégrité, l'innovation et la collaboration sont essentielles pour bâtir des relations solides avec les clients.

Nos partenaires

Nos conseillers financiers | Groupe Beaudin | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Éric Harvey, Conseiller en sécurité financière, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière3

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit. 

Nos conseillers financiers | Groupe Beaudin | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Lysane Tougas, Conseillère principale, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Lysane Tougas

Conseillère principale, planification successorale2

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

Nos conseillers financiers | Groupe Beaudin | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Nicolas Stephan, Directeur développement hypothécaire collaborateur et partenaire.

Nicolas Stephan

Directeur développement hypothécaire4

Banque Nationale
 

Nicolas est un professionnel des services financiers depuis plus de 15 ans. En tant que directeur développement hypothécaire, il élabore des stratégies de financement afin de répondre au besoin de nos clients. Il se distingue par son professionnalisme, sa grande expérience et sa capacité à trouver des solutions qui permettent à notre clientèle de réaliser leurs projets. Nicolas est diplômé de l’Université Concordia en Commerce international.

Nos conseillers financiers | Groupe Beaudin | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mélina Konzak, Conseillère principale, Planification successorale, collaboratrice

Mélina Konzak, LL.M, D.D.N., JD

Conseillère principale, planification successorale2

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Mélina a obtenu son baccalauréat en droit civil de l’Université de Sherbrooke en 2011, suite à son baccalauréat en sociologie et relations internationales à l’Université York à Toronto. Elle a poursuivi ses études pour pouvoir devenir membre d’autres barreaux canadiens en recevant son Juris doctorat et en effectuant sa maîtrise en droit de la Common Law en 2012 à l’Université de Sherbrooke. Passionnée par la planification successorale, elle a complété son diplôme de 2e cycle en droit notarial à l’Université de Montréal en 2013 et fût assermentée à la Chambre des Notaires en 2014 après avoir complété son stage en pratique privée.

De 2014 à 2016, elle a travaillé au sein de Gestion de patrimoine RBC à titre de Conseillère en successions et fiducies où elle avisait les clients dans leur planification successorale et philanthropique. De 2016 à 2021 elle était appelée à travailler à titre de Directrice principale du marché pour les services fiduciaires du Trust Scotia, et par la suite à titre de Consultante en planification successorale et fiduciaire au sein de l’équipe des services conseils de Gestion de Patrimoine Scotia, où elle offrait des conseils à haut niveau à des clients ayant des besoins complexes.

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