Un accompagnement personnalisé
Face à l'évolution des marchés et des produits, notre équipe se spécialise dans la gestion de patrimoine et la mise en place d'un portefeuille. Cela comprend la planification financière, la planification fiscale, la gestion des risques, la planification successorale et le service bancaire.
L'équipe Grimard Beaulieu n'a pas de solutions préétablies, nous considérons que chacun de nos clients a des besoins uniques auxquels nous devons nous adapter.
Notre but est d'agir comme VP finance pour nos clients.
Vous avez une question financière?
L'équipe Grimard Beaulieu a la réponse!
Découvrez notre entreprise
Notre engagement
- Soumettre une analyse de votre portefeuille en fonction de votre plan financier, ainsi que des prévisions réalistes;
- Procéder à une gestion de portefeuille sur mesure en ayant un traitement rigoureux pour le risque;
- Fournir un service complet de planification financière et successorale(économie d'impôt, fiducie d'entreprise ou personnelle, régime de retraite à cotisation déterminées,testament, assurance-vie et assurances collective, etc.) en collaboration avec des experts de premier plan;
- Travailler de concert avec vos experts particuliers;
- Assurez un service de haute qualité et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider, ainsi que les membres de votre famille;
- Bâtir ensemble votre plan financier personnalisé et le mettre à jour à chaque année ou évènements particuliers dans votre vie.
Ce qui nous distingue
Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très
appréciés de tous nos clients.
En effet, vous pourrez
toujours compter sur:
- notre engagement envers vous et l'atteinte de vos objectifs
- notre approche
- notre intégrité
- notre professionnalisme
- la transparence quant à notre rémunération
