Comptable CPA de formation, je travaille à la Financière Banque Nationale en tant que conseiller en gestion de patrimoine depuis 1996. J'ai également complété un MBA en finances à l'Université McGill.
Ensemble, nous atteindrons vos objectifs
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Après la réussite de mon B.A.A en finances de l'Université de Sherbrooke, je joins l'équipe Richard Cloutier en 2020. Originaire de Beauceville et issu d'une famille d'entrepreneurs, le choix de devenir Conseiller en gestion de patrimoine concordait grandement avec mes valeurs. La gestion et l'investissement de mon argent a toujours été un sujet important pour moi. Je suis également détenteur du titre de Gestionnaire de portefeuille (CIM) depuis 2024.
Frédéric Chabot
Associé en gestion de patrimoine
Français
Originaire de Lac-Etchemin et diplômé de l’Université du Québec à Rimouski en concentration finances, je travaille dans le domaine des services financiers depuis 2022. Je joins l'équipe Richard Cloutier en mars 2024 en tant qu'adjoint et après avoir complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) en mars 2025, je suis maintenant Associé en gestion de patrimoine. Mes passions à l’extérieur du travail: le conditionnement physique et les sports nautiques.
Kimberley Veilleux
Adjointe
Français
Après 4 années d’expériences dans le domaine des services financiers de la Banque Nationale, je joins l’équipe de Richard Cloutier en janvier 2025 en tant qu’adjointe en gestion de patrimoine.
Nos partenaires
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de 2ième cycle en droit notarial de l’Université Laval, Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans, dans une étude à Québec. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Au cours de sa carrière, Marie-Claude a enseigné plusieurs années comme chargée de cours à la maîtrise en droit notarial, à l’Université Laval, elle a également présenté différentes conférences auprès de la population et publié différents articles de droit.
Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. Son écoute attentive et son grand professionnalisme font d’elle une notaire très appréciée de la clientèle.
Hélène Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère senior en Planification financière
Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine
Possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, son rôle est de vous aider à réaliser vos rêves. Comme planificatrice financière, elle vous guidera dans les 7 domaines de la planification financière : Retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques et succession.
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet
d’assurance Banque Nationale3
Simon Bilodeau
Directeur développement hypothécaire
Banque Nationale
Spécialiste en hypothèques résidentiels
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
