Vos partenaires

Une équipe à l'écoute de vos besoins.

 

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale depuis juillet 1996
  • Détenteur d'un MBA de l'Université McGill (option finance)

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Détient un B.A.A en finance de l'Université de Sherbrooke
  • Certifié Gestionnaire de placements agréé (CIM)

Manon Poulin

Associée principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

  • En équipe avec Richard depuis avril 1998
  • Détentrice d'un diplôme d'étude collégiale (DEC) en technique administrative
  • Détient le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières au Canada (CCVM)
  • Responsable du service à la clientèle, de l'administration et de la conformité des dossiers

Nos partenaires

Nos conseillers financiers | Équipe Gestion de Patrimoine Richard Cloutier | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Sarah Lord, Banquière personnelle senior, collaboratrice et partenaire.

Marie-Claude Lacroix, Notaire

Conseillère principale, Planification successorale

Trust Banque Nationale

Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. 

Nos conseillers financiers | Équipe Gestion de Patrimoine Richard Cloutier | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Michel Bernier, Conseiller sénior, Planification financière et conseil collaborateur et partenaire.

Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller sénior, Planification financière et conseil

Banque Nationale

Nos conseillers financiers | Équipe Gestion de Patrimoine Richard Cloutier | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Stéphane Bergeron, Conseiller en sécurité financière, Assurances, collaboratrice et partenaire.

Stéphane Bergeron

Conseiller en sécurité financière, Assurances

Cabinet d’assurance Banque Nationale³
 

Nos conseillers financiers | Équipe Gestion de Patrimoine Richard Cloutier | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Simon Bilodeau, Directeur développement hypothécaire, collaborateur et partenaire.

Simon Bilodeau

Directeur développement hypothécaire

Banque Nationale

Spécialiste en hypothèques résidentiels

Nos conseillers financiers | Équipe Gestion de Patrimoine Richard Cloutier | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Sarah Lord, Banquière personnelle senior, collaboratrice et partenaire.

Sarah Lord

Banquière personnelle senior, services bancaires

Banque Nationale

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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