Vos partenaires

Une équipe à l'écoute de vos besoins.

 

Ensemble, nous atteindrons vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine.

Nous sommes animés par une passion commune: celle de vous aider à bâtir et développer votre patrimoine.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale depuis juillet 1996
  • Détenteur d'un MBA de l'Université McGill (option finance)
Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  • Détient un B.A.A en finance de l'Université de Sherbrooke
  • Détient le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières au Canada (CCVM)
  • Présentement à l'étude pour devenir Gestionnaire de Portefeuille (CIM)

Manon Poulin

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

  • En équipe avec Richard depuis avril 1998
  • Détentrice d'un diplôme d'étude collégiale (DEC) en technique administrative
  • Détient le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières au Canada (CCVM)
  • Responsable du service à la clientèle, de l'administration et de la conformité des dossiers

Nos collaborateurs

Me Marie-Claude Lacroix

Conseillère principale, planification et fiscalité
Banque Nationale Trust²
Exerce le droit depuis plus de 25 ans et se spécialise en planification testamentaire

Michel Bernier

Conseiller senior, Planification financière et conseil
Banque Nationale Trust²
Travaille dans le réseau de la Banque Nationale depuis 2002

Stéphane Bergeron

Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet d'assurance Banque Nationale³
Spécialiste en assurance et travaille dans le domaine depuis plus de 20 ans

Simon Bilodeau

Directeur développement hypothécaire Banque Nationale
Banque Nationale
Spécialiste en hypothèques résidentiels

Sarah Lord

Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.