- Conseiller principal en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale depuis juillet 1996
- Détenteur d'un MBA de l'Université McGill (option finance)
Ensemble, nous atteindrons vos objectifs
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Détient un B.A.A en finance de l'Université de Sherbrooke
- Détient le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières au Canada (CCVM)
- Présentement à l'étude pour devenir Gestionnaire de Portefeuille (CIM)
Manon Poulin
Associée principale en gestion de patrimoine
Français
- En équipe avec Richard depuis avril 1998
- Détentrice d'un diplôme d'étude collégiale (DEC) en technique administrative
- Détient le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières au Canada (CCVM)
- Responsable du service à la clientèle, de l'administration et de la conformité des dossiers
Nos partenaires
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine.
Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller sénior, Planification financière et conseil
Banque Nationale
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet
d’assurance Banque Nationale³
Simon Bilodeau
Directeur développement hypothécaire
Banque Nationale
Spécialiste en hypothèques résidentiels
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
- Les solutions de financement sont octroyées sous
réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre,
communiquez avec votre conseiller.
