- Conseiller principal en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale depuis juillet 1996
- Détenteur d'un MBA de l'Université McGill (option finance)
Ensemble, nous atteindrons vos objectifs
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Conseiller en gestion de patrimoine
Français, Anglais
- Détient un B.A.A en finance de l'Université de Sherbrooke
- Certifié Gestionnaire de placements agréé (CIM)
Manon Poulin
Associée principale en gestion de patrimoine
Français
- En équipe avec Richard depuis avril 1998
- Détentrice d'un diplôme d'étude collégiale (DEC) en technique administrative
- Détient le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières au Canada (CCVM)
- Responsable du service à la clientèle, de l'administration et de la conformité des dossiers
Frédéric Chabot
Adjoint
Français
Originaire du Lac-Etchemin, Diplômé de l’université du Québec à Rimouski concentration finances depuis 2023. Un an et demi d’expérience dans le domaines des services financiers, membre avec l'équipe Richard Cloutier depuis mars 2024. Passions à l’extérieur: Le conditionnement physique et les sports nautiques.
Nos partenaires
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de 2ième cycle en droit notarial de l’Université Laval, Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans, dans une étude à Québec. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Au cours de sa carrière, Marie-Claude a enseigné plusieurs années comme chargée de cours à la maîtrise en droit notarial, à l’Université Laval, elle a également présenté différentes conférences auprès de la population et publié différents articles de droit.
Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. Son écoute attentive et son grand professionnalisme font d’elle une notaire très appréciée de la clientèle.
Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller sénior, Planification financière et conseil
Banque Nationale
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière, Assurances
Cabinet
d’assurance Banque Nationale3
Simon Bilodeau
Directeur développement hypothécaire
Banque Nationale
Spécialiste en hypothèques résidentiels
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
