Équipe Isabelle Charest
« Notre valorisation est de vous aider dans votre parcours de vie qui touche de près ou de loin à votre gestion de patrimoine. »
Notre vision de la gestion de patrimoine est axée sur vos besoins en fonction de votre vie et de votre propre parcours. Il existe plusieurs solutions d’investissements et conseils pour arriver à réaliser vos buts et vos rêves même quand les imprévus arrivent. Notre gestion est en fonction de vous!
Que vos buts soient pour votre retraite, pour rendre vos investissements plus énergiques, pour planifier votre transfert successoral, pour investir dans les études des personnes qui vous tiennent à cœur ou encore pour diminuer votre impact fiscal? On peut certainement vous aider.
Aimeriez-vous avoir des gens de cœur qui se préoccupe de vous?
Nos engagements
- Écouter et analyser votre dossier avec attention
- Faire des propositions d’investissements et recommandations adaptées en fonction de vos besoins en toute honnêteté
- Assurer un service client hors pair
- Travailler avec vos experts tels que comptables, fiscalistes et notaires
- Fournir un service complet de planification de retraite et de planification successorale en collaborant avec nos experts
- Bâtir avec vous votre plan financier et le faire évoluer avec les années
Nouvelles et articles
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