Gestion de portefeuille

Est-ce que vos placements sont adaptés à vos besoins, projets et rêves ?

Gestion de portefeuille

  • Sur mesure
  • Fiscalité
  • Risque-rendement

La gestion de portefeuille est la pierre angulaire pour atteindre vos objectifs, réaliser vos projets et même vos rêves. Notre gestion est basée sur une diversification, une personnalisation et une optimisation fiscale de votre portefeuille. De plus, nous procédons à des déviations tactiques, des rééquilibrages, des suivis et une gestion des émotions. Nous appliquons les meilleures pratiques de l’industrie et apportons une attention particulière quant à l’application des aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernances (ESG).

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Nous répondons à vos questions

Comment avoir un portefeuille solide qui me permettra de maximiser la relation entre le rendement et le risque tout en me permettant d'atteindre mes objectifs?

La base de la gestion de portefeuille est une saine diversification du portefeuille. Ensemble nous déterminerons votre profil d’investisseur en lien avec vos besoins, vos projets et vos rêves, nous vous construirons un portefeuille personnalisé et bien diversifié et en ferons un suivi régulier.

Comment m'assurer que mon portefeuille est en ligne avec des objectifs et valeurs?

En lien avec vos priorités, nous élaborons un portefeuille sur mesure. Nous avons accès à l'univers d'investissement; des titres individuels, fonds négociés en bourse, fonds mutuels, produits structurés, ...

Comment allez-vous me faire payer moins d'impôts?

Dans la construction de votre portefeuille, nous vous assurons d'optimiser la fiscalité; produits fiscalement avantageux, bons types de revenus dans les bons types de comptes. De plus, nous allons travailler sur les 3D; Différer, Déduire et Diviser.

La FBN n’est pas un conseiller en fiscalité et les clients devraient obtenir des conseils de professionnels en fiscalité concernant leur situation personnelle. Veuillez noter que les commentaires contenus dans cette lettre ne sont fournis qu’à des fins d’information générale et ne constituent pas des conseils juridiques, fiscaux ou comptables. Ces commentaires reflètent uniquement les opinions de leur auteur et peuvent ne pas refléter celles de la FBN.

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