Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Originaire de Coaticook dans les Cantons de l'Est, Martin-Charles Plouffe envisage tôt dans sa vie de se lancer en affaires dans le domaine financier. Il est marié, père de quatre enfants et il réside à Saint-Lambert.

M. Plouffe est diplômé de l'Université de Sherbrooke.  Il détient un Baccalauréat en Administration des Affaires, option Finance.

En 1997, M. Plouffe a reçu la Bourse Charles Pelletier de l'Institut Québécois de Planification financière pour avoir obtenu la note la plus élevée au Québec à l'examen menant au titre de Planificateur financier.

En 2003, M. Plouffe a reçu la médaille d'argent de l'Institut Canadien des Valeurs Mobilières pour l'obtention du deuxième résultat le plus élevé au Canada à l'examen Méthodes de Gestion de Portefeuille menant au titre de Gestionnaire de Portefeuille.  M. Plouffe est également titulaire du titre de Fellow de l'Institut Canadien des Valeurs Mobilières (FCSI). Le Fellow de CSI (FCSI) représente le summum des titres de compétence et le plus grand honneur dans les services financiers au Canada. L'expérience, les études et les normes de déontologiques rigoureuses qu'il exige en font l'un des titres de compétence les plus difficiles à obtenir et à conserver. Les FSCI sont donc les leaders les plus estimés du secteur.

En 2015, M. Plouffe a été reconnu Top 50 Financial Advisors au Canada par la revue Wealth Professionnal.

M. Plouffe compte plus de 17 années d'expériences dans le domaine de la finance.  Il a travaillé pour Revenu Canada, la Banque Laurentienne et le groupe financier Peak.    

Geneviève Ouellette

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

Geneviève Ouellette travaille dans le secteur des services financiers depuis 2011. Elle s'est jointe à mon équipe au sein de Financière Banque Nationale au mois de juillet 2017.

Elle a complété avec succès le cours sur le Commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) donné par Canadian Securities Institute (CSI).

C'est un atout précieux au sein de mon équipe puisqu'elle est responsable de la tenue des dossiers clients, s'occupe de traiter les ordres non sollicités et qu'elle est responsable de toutes autres demandes de nature administrative.

Elle assure un service à la clientèle exemplaire.

Fatma Amir Mohammad, B.A.A.

Adjointe 
Picto langues parlées

Français, Anglais, Dari 

Fatma Amir s'est jointe à mon équipe au sein de Financière Banque Nationale au mois de mars 2022.

Titulaire d’un Baccalauréat en administration des Affaires B.A.A.,  elle travaille dans le milieu financier depuis 2017. 

Elle a débuté son parcours professionnel en tant que conseillère en sécurité financière, ce qui lui a permis de comprendre l’importance du volet protection et par le fait même, l’importance de l’épargne pour atteindre une indépendance financière.

Par la suite, elle a accompli d’autres postes, dont Conseillère en finance personnelle (spécialisation en financement hypothécaire) et Conseillère clientèle en épargne et placement.

Ayant le désir et le devoir de répondre de façon exemplaire, son expérience passée et ses acquis lui permettront de bien répondre à vos besoins.

Nos collaborateurs et partenaires

Mylène St-Amand

Directrice développement hypothécaire
Banque Nationale du Canada

Mylène St-Amand possède un Baccalauréat en Administration des Affaires de l'Université du Québec à Montréal.

Elle travaille pour Banque Nationale depuis plus de 15 ans. Elle s'est spécialisée dans le domaine hypothécaire.

Ayant été conseillère financière durant 5 ans, elle peut agir à titre d'experte au niveau-conseil de tous les produits transactionnels.

Ses clients l'apprécient grandement pour sa compétence, son dévouement, son efficacité mais surtout pour son écoute face à leur besoin.

Mᵉ Philippe Lapointe

Notaire
Cabinet Sylvestre Avocats & Notaires

Me Philippe Lapointe pratique au sein du cabinet Sylvestre Avocats & Notaires. Philippe travaille en collaboration avec les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les gestionnaires de portefeuille de plusieurs institutions financières et sociétés de gestion de patrimoine afin de voir aux meilleurs intérêts de leurs clients.

Philippe a pour objectif la prévention des différends dans le cadre des successions au sein de familles traditionnelles, de familles recomposées et de familles ayant une ou des entreprise(s). Il se spécialise dans la rédaction de testament, de fiducie testamentaire, de mandat de protection, de procuration générale et d'affaires, de fiducie familiale, de fiducie de protection d'actifs et autres documents connexes appropriés pour ces familles. Il pratique aussi le droit de la personne pour les personnes inaptes et les enfants mineurs sans protection.

Il consacre également une partie de sa carrière au droit des affaires en se concentrant surtout sur les petites et moyennes entreprises, ce qui lui permet d'accompagner les gens d'affaires à travers des étapes cruciales, complexes et parfois difficiles de l'évolution de leur entreprise, mais aussi de leur vie personnelle. Entre autres, Me Lapointe accompagne sa clientèle d'affaires dans le cadre de leur réorganisation corporative et fiscale, d'un transfert d'entreprise à leur famille ou à un tiers, à l'intégration de nouveaux actionnaires et à l'élaboration d'une convention entre les actionnaires pour régir les droits et les obligations de chacun d'eux.

Avant son accession à la profession notariale, Philippe a été avocat et a expérimenté la pratique du droit dans divers cabinets de Montréal et d'Europe.

Paul De Bonis

Banquier privé senior et chef d'équipe
Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Paul De Bonis sert les clients bien nantis avec l'offre de Gestion privée 1859. À titre de chef d'équipe, il supervise les opérations quotidiennes et en assurera la qualité.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers, Paul est reconnu pour son expertise à offrir une expérience client exceptionnelle ainsi que des solutions de financement complexes à des clients personnels et commerciaux.

Paul De Bonis possède un Baccalauréat en Finance de l'Université de Concordia. Il détient aussi le titre de Planificateur financier de l'institut Québécois de Planification Financière (IQPF).

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³
Cabinet d'assurances Banque Nationale

Éric Harvey, votre expert en assurance individuelle (particulier et commercial) s'est joint à l'équipe du Cabinet d'assurance Banque Nationale en 1999. Il vous guidera à chaque étape de votre planification d'assurance : de l'analyse initiale de votre situation au choix des produits et services les plus appropriés.

Prêt à vous rencontrer à l'heure et à l'endroit qui vous conviennent le mieux, Éric Harvey ne demande pas mieux que de vous aider à prendre les décision qui vous assureront une sécurité financière et une prospérité accrue.

Mariam Kazeb

Banquier personnel
Banque Nationale du Canada

En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients.

Travaillant avec les conseillers de la Financière banque nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est

reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle.

Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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