Équipe Morin Poirier Duchesne | Financière Banque Nationale

Une équipe multigénérationnelle au service de votre famille

Depuis 1966, notre équipe de professionnels chevronnés, aux solides formations académiques et riches en expérience, allie expertise et savoir-faire pour protéger votre patrimoine. Nous offrons à nos clients une tranquillité d’esprit inégalée, prenant soin de leurs avoirs comme des nôtres. En vous proposant un service personnalisé, nous accompagnons toute votre famille dans chaque aspect de la gestion de patrimoine, de l’optimisation fiscale à la planification financière stratégique. Nous accordons une grande importance au transfert de connaissances et à l’éducation financière pour préparer les générations futures. Grâce à une planification optimisée, adaptée à votre réalité et à vos objectifs, nous visons à créer des économies significatives pour vous et vos proches.

Notre raison d'être

Nos objectifs

Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de votre réussite financière et vous accompagner dans tous vos objectifs d'investissement. Nous travaillons donc à faire fructifier votre argent, et nous le faisons bien.

Nos valeurs

Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.

Pourquoi prendre des risques inutiles ?

Épargnez-vous pour la tranquillité d'esprit ? Chez nous, éliminer les tracas financiers est notre priorité. La plupart de nos clients cherchent à réduire leur stress financier, et c'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à préserver votre patrimoine. Notre service familial se concentre sur la sécurité et la croissance de votre capital, vous libérant ainsi de vos inquiétudes.

Gestion de vos préoccupations

Pourquoi épargner toute votre vie ? L’argent doit être un levier pour atteindre vos objectifs, pas une source d’inquiétude. Nous simplifions la gestion de votre argent pour vous offrir la tranquillité d’esprit.

Gestion de portefeuille

Avez-vous besoin de prendre des risques pour atteindre vos objectifs ? Nous analysons votre situation pour créer un portefeuille adapté à votre tolérance au risque, protégeant ce que vous avez construit tout en assurant une croissance durable.

Gestion de patrimoine

Notre service de family office prend soin de chaque aspect de vos finances et éduque vos enfants sur la gestion de leur avenir financier. Nos planificateurs financiers élaborent des scénarios personnalisés et vous accompagnent pour optimiser la valeur de votre patrimoine.