Nos conseillers financiers | Équipe Simard | Financière Banque Nationale

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Gabriel Simard, MBA

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

450 462-6373

gabriel.simard@bnc.ca

Gabriel Simard

Français

À titre de Gestionnaire de Portefeuille, le rôle de Gabriel est de conseiller les clients dans la gestion de leurs placements ainsi que l’optimisation de leur patrimoine. Ses responsabilités sont principalement l’analyse des opportunités de placement, mettre en œuvre les stratégies dans les portefeuilles et assurer les suivis auprès des clients.

Gabriel travaille depuis 14 ans au sein de la Financière Banque Nationale. Il est détenteur d’un baccalauréat en sciences économiques ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) spécialisées en finance. Il a également complété plusieurs formations de perfectionnement auprès de l’Institut Canadien des Valeurs Mobilières en gestion de placement avancés.

Père de trois enfants, Gabriel occupe ces temps libres par des loisirs en familles. Ces intérêts sont la randonnée en montagne, l’aviation, la lecture et l’entrainement physique.

Patrice Claveau

Analyste en placement

450 462-6378

patrice.claveau@bnc.ca

Patrice Claveau

Français

En tant qu’analyste en placement, Patrice travaille de près avec le gestionnaire de portefeuille afin de mettre en place les stratégies d’investissement. Son expertise acquis au fil des ans, lui permet de bien saisir les besoins financiers des clients.

Patrice est diplômé d’un B.A.A avec spécialisation finance du HEC Montréal. Dès sa graduation, il s’est joint à l’Équipe Simard de la Financière Banque Nationale. Il continue d’approfondir ses connaissances annuellement en suivant des formations de l’Institut Canadien des Valeurs Mobilières (CSI).

Patrice est un grand passionné de sport depuis son enfance. Dans son temps libre, il continue de rester actif en s’adonnant à la course à pied et la randonnée en montagne.

Mélanie Gareau, CIMᴹᴰ

Associée principale en gestion de patrimoine

450 462-6317

melanie.gareau@bnc.ca

Mélanie Gareau

Français

À titre d’Associée principale en gestion de patrimoine, Mélanie est responsable du service à la clientèle et de tout ce qui a trait à la gestion administrative et opérationnelle de l’équipe. Passionnée et polyvalente, sa grande expérience et son dévouement envers nos clients font en sorte qu’ils bénéficient d’un service personnalisé toujours axé sur la réalisation de leurs objectifs financiers.

Mélanie travaille dans l’industrie des services financiers depuis 24 ans. Elle a débuté sa carrière au sein de l’Autorité des Marchés Financiers. Par la suite, elle a travaillé à la Bourse de Montréal, dont directement sur le parquet de la Bourse et a poursuivi son évolution en occupant différents postes dans l’industrie des valeurs mobilières. Son parcours lui a permis d’acquérir une expérience diversifiée de plusieurs aspects de cette industrie. Détentrice d’un baccalauréat en Administration des Affaires option Finance de l’Université du Québec à Montréal, elle a également développé ses connaissances en complétant plusieurs cours de l’Institut Canadien des Valeurs Mobilières (CSI), ce qui lui a valu le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM), le Certificat en Conseils de placement avancés et détient également ses licences de représentante en placement inscrite pour les actions et les options.

Mère de deux filles, Mélanie occupe la plupart de ces temps libres par des loisirs en famille. Elle pratique régulièrement des activités de plein air, tel que la randonnée pédestre et aime la cuisine, le camping et les voyages.

Nos collaborateurs et partenaires

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Mariam Kazeb

Banquière personnelle, financement⁴

Banque Nationale

En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients.

Travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

Nos conseillers financiers | Équipe Simard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Jean-Françoys Gauvin

Conseiller sénior en planification financière¹

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Le rôle de Jean-Françoys est d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients dans la planification financière. Il s’engage à travailler avec vos clients pour bâtir une stratégie de retraite personnalisée. Il détient un baccalauréat, une maîtrise en administrations des affaires et le titre de Planificateur financier.

Jean-Françoys a commencé sa carrière en 1996 pour une importante firme de planification financière à honoraires. De 1998 à 2005, il a œuvré en gestions d’actifs pour une importante banque canadienne et une banque privée suisse. En 2006, il est retourné pratiquer en planification financière et il a rejoint les rangs de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en 2015. Il a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites.

Son expérience dans le domaine et les nombreuses situations rencontrées lui permettent de trouver des solutions pour accompagner votre clientèle dans l’élaboration d’un plan financier. Depuis le début de sa carrière, il a occupé divers postes liés à son domaine d’étude auprès de la Banque Nationale et ses filiales. Son expertise dans le secteur financier, son engagement envers la clientèle et son professionnalisme font de lui une personne de confiance.

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Marie-Josée Lefebvre

Conseillère en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale

À titre de conseillère en sécurité financière, Marie-Josée travaille étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et l'équipe de planification financière. Leur but commun étant d'aider les clients à maximiser leur valeur nette, minimiser leurs factures fiscales et simplifier le transfert de leur patrimoine autant corporatif que personnel. Elle a passé les 10 dernières années au service des clients des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada.

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Photo de Christelle Malenfant, Conseiller principal, planification successorale, membre de l'équipe expert.

Christelle Malenfant, notaire L.L.B., D.D.N., TEP

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.

En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).

De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.