Vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers tout au long de votre vie et au-delà

Votre équipe Wunderlin Moreau Cliche Szaraz

Notre équipe multidisciplinaire d’expérience vous accompagne dans l’accomplissement de vos aspirations avec un service haut de gamme et personnalisé.

Nous sommes animés par une passion commune : celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier les générations subséquentes.

Notre équipe d'experts

Conseillère en gestion de patrimoine & Vice-Présidente
Picto langues parlées

Français, Anglais

Étant native de la Suisse, Esther a effectué ses études jusqu’à l’obtention de son BAC en administration. C’est son intérêt pour l’ouverture d’esprit canadienne qui l’a amenée à Vancouver en 1979 où elle a fait ses premiers débuts dans la gestion immobilière ainsi qu’en redressement d’entreprises.

À la recherche de son épanouissement en tant que femme entrepreneure, elle s’est engagée dans l’industrie des valeurs mobilières en 1984 lors de son arrivée au Québec. La FBN est devenue son partenaire d’affaires en 1991. Son parcours et son multilinguisme atténuant les restrictions des frontières lui ont permis dès ses débuts d’intégrer dans sa gestion sa compréhension des marchés étrangers et ainsi en faire profiter sa clientèle.

Fidèle à sa devise « toujours apprendre pour mieux servir », elle est depuis 1998 planificatrice financière. Esther a été nommée membre du Club du Président et a aussi obtenu le titre de Vice-Présidente, titres attribués aux meilleurs conseillers de la firme ayant atteint des standards d'excellence de très haut niveau. 

Pour demeurer à l’affût des changements continus de l’industrie, sa priorité demeure le développement perpétuel de son expertise. En début 2014, elle a obtenu le titre de gestionnaire de patrimoine.

Fière de sa clientèle fidèle et loyale, Esther est toujours disponible pour mieux la servir.

Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Diplômé de plusieurs universités québécoises, impliqué en éducation, entrepreneuriat jeunesse et santé, Mathieu est très actif dans son milieu. Son désir de rester informé, son empathie et son altruisme lui permettent d’aider à faire progresser les gens qu’il côtoie.

Dès son jeune âge, grâce à l’influence familiale, il a développé une passion pour le domaine de la gestion de patrimoine. Il a étudié la finance à l’UQAM et à l’Université Laval. De son passage à l'Industrielle Alliance, il a acquis une expertise en assurances de personnes et continue d'exercer à titre de Conseiller en sécurité financière, dorénavant via SFFBN*. Il complète actuellement son MBA dont le sujet de recherche est la transmission d’entreprise. 

D’un regard nouveau et d’une approche honnête, Mathieu a un grand désir de servir et de faire progresser le patrimoine de la clientèle.

Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Détenteur d'un baccalauréat international bilingue en Histoire, d'un baccalauréat en relations publiques et du titre de gestionnaire de placements agréé de l'Institut des valeurs mobilières du Canada, Vincent Grenier Cliche est issu du milieu entrepreneurial.

Très impliqué dans la communauté, il agit notamment à titre de président du conseil d'administration de l'Association régionale de tennis de Québec (ARTQ) et administrateur de Tennis Québec, d'administrateur de la Fondation Québec Philanthrope et d'administrateur de la Fondation du Musée de la Civilisation. Il est également membre du comité d'investissement communautaire de TELUS Québec.

Il est également membre du Cercle Finance du Québec et de l'Association de planification fiscale et financière, où il s'implique à titre d'organisateur, conférencier et auteur. Ses contributions à l'aspect fiscal des placements et aux placements alternatifs l'ont également mené à être invité comme auteur et conférencier par le journal Finance et Investissement auquel il contribue sur une base ponctuelle.

Conseillère en placement, Gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Ayant débuté sa carrière à la Financière Banque Nationale au printemps 2013 en tant qu'adjointe en placement et animée par le désir de relever de nouveaux défis, Mathilde rejoint l'équipe Wunderlin Moreau à l'automne 2015.

Son attrait pour l'innovation, sa générosité et sa curiosité intellectuelle l'habitent au quotidien et font d'elle une personne cherchant constamment à se surpasser. Son goût pour l'acquisition de nouvelles connaissances et le développement de compétences l'a amené à réaliser un Baccalauréat en administration au Québec et en France, ainsi qu'acquérir les diplômes requis de l'Institut canadien des valeurs mobilières. En 2016, Mathilde est devenue conseillère en sécurité financière (SFFBN) et a complété la formation en planification financière auprès de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Depuis 2020, elle a complété le processus de formations et d'autorisations réglementaires pour devenir Gestionnaire de portefeuille. 

Ses expériences en services financiers, service à la clientèle et en résolution de cas établissent les bases de sa carrière et furent mises à contribution depuis le début de son parcours.

Mathilde pratique depuis 2016 le Bateau Dragon, un sport gagnant en popularité dont l'équipe est fière commanditaire. Vous pourrez voir l'équipe les Bras de Ber ramer au lac St-Augustin ou lors de compétitions au Bassin Olympique à Montréal.

Écoute, rigueur et dynamisme font de Mathilde une professionnelle fiable qui saura répondre aux multiples besoins actuels et futurs de notre clientèle.

Josée Ouellet

Adjointe principale en placement 
Picto langues parlées

Français, Anglais

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine financier et exclusivement au sein de la FBN, Josée possède de vastes notions dans ce domaine. Elle est diplômée de l’Institut Canadien des Valeurs mobilières depuis 1990 et fait partie de l’Équipe Wunderlin-Moreau depuis 2002. 

Josée est récipiendaire du prix Club Élite Financière Banque Nationale 2015 (1ère édition), soulignant son professionnalisme, son éthique de travail, le mentorat de ses pairs, son dévouement et son engagement.

 

Geneviève Morin

Adjointe en placement
Picto langues parlées

Français, Anglais

Geneviève s'est jointe à l’équipe Wunderlin-Moreau en janvier 2019 comme adjointe. Elle est issue d'un parcours multidisciplinaire. Elle a fait ses études en communication à l’université Laval et a complété un cours en gestion financière. Parfaitement bilingue en français et en anglais, elle a complété le Cours sur le commerce des Valeurs Mobilières du Canada (CCVM).

Geneviève cumule 8 ans d’expérience en valeurs mobilières, ainsi que 14 ans du côté des affaires légales et conformité. La diversité de ses expériences de travail et ses compétences sont un atout pour l'équipe et pour notre clientèle.

Sa bonne humeur et son professionnalisme font d’elle une personne bien appréciée par nos clients.  

Christiane Renaud

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

Passionnée du domaine depuis plus de 30 ans, Christiane s’est jointe au sein de notre équipe en mai 2019.  Elle a évolué à titre de coordonnatrice d’une succursale de la Financière Banque Nationale pendant 18 années et au sein d’une autre firme de courtage à titre d’adjointe aux conseillers jusqu’à tout récemment.

Outre sa large expertise du domaine, Christiane est reconnue pour son professionnalisme et son éthique de travail.

Elle se démarque par son approche humaine, son écoute et la qualité de son service, ainsi que son dynamisme, son empathie et son sens de l'organisation.

Sa bonne humeur et son sourire contagieux font de Christiane une personne appréciée de notre clientèle.

Son objectif est d'assurer un service à la clientèle d'un niveau supérieur et elle sera également une référence pour toute question de nature administrative.

Nos collaborateurs et partenaires

Michel Bernier

Conseiller sénior Planification Financière et Conseil, BN Trust

Possédant plus de trois décennies d'expérience dans le secteur Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, son rôle est d'aider les clients à bâtir, gérer et transmettre leur patrimoine en produisant notamment des planifications financières intégrées.

Philippe Soucy

Banquier Personnel Senior

Reconnu pour sa rigueur, sa proactivité, son accessibilité et son dévouement, il offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure à nos clients.

Marie-Claude Lacroix

Conseillère principale, Planification successorale

Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine.

Jean-François Michaud

Conseiller en sécurité financière 

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.

Alexandra Pelletier

Banquière Privée Senior

En tant que banquière privée sénior, elle offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure à nos clients à valeur nette élevée.

Elaine Tremblay

Directrice transfert des entreprises

Forte de ses 30 ans en institutions financières, Élaine accompagne les entrepreneurs dans la préparation du transfert de leur entreprise.Reconnue pour sa polyvalence et sa rigueur, elle comprend rapidement les besoins et enjeux des entrepreneurs.

Reconnaissance de l'excellence

La Reconnaissance de l'Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement et son équipe répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Depuis 2012, l’Équipe s'est vue reconnaître son excellence, vous trouverez les distinctions détaillées plus bas. Notre équipe s’est engagée depuis déjà 2003 dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue. Ce programme a également pour objectif l’intégration des meilleures pratiques d’affaires pour vous procurer une expérience unique et distincte inégalée.

Gestion de patrimoine - Région de Québec - 2012 et 2018

Ce prix reconnaît les conseillers en placement qui se sont démarqués par une brillante gestion d’actifs financiers et qui ont su guider leurs clients vers l’atteinte de leurs objectifs au niveau de leur stratégie globale en gestion de patrimoine. L'équipe a affiché une performance supérieure tant en termes de croissance d’actifs qu’au niveau du rendement par rapport à ses pairs, a projeté une attitude positive notable et s’est impliquée de façon exemplaire à l’intérieur comme à l’extérieur de la succursale.

Conseillère en placement de l'année - Région de Québec - 2017

Esther Wunderlin, avec le support de son équipe, a su se démarquer de ses pairs par une performance supérieure en plus d’une remarquable gestion des actifs sous sa gouverne. Comme la satisfaction de la clientèle est au cœur de leurs priorités, des standards très élevés furent maintenus pour atteindre ce niveau d’excellence.

Responsabilité sociale – Région de Québec – 2016

Esther Wunderlin est une personne qui, au-delà de sa vie professionnelle, s’implique activement avec tous les autres membres de son équipe, auprès de sa communauté afin de faire une différence dans la vie des gens de son milieu. L'équipe met l’engagement social au coeur de ses priorités et intègre ces valeurs dans leur pratique professionnelle. Non seulement l'équipe a à coeur le bien-être de sa clientèle, mais est également très sensible au développement des gens de la région.

Club Élite – Canada - 2015

Programme de reconnaissance pour adjoint(e) en placement ayant comme but d’honorer chaque année trente adjoint(e)s en placement. Josée Ouellet s’est classée dans ce tout premier Club Élite. Le processus de nomination de ces Élites est fait par leurs pairs, des conseillers en placement, la direction et un comité de sélection. Ces Élites ont été choisies car elles incarnent les plus hautes normes de professionnalisme et sont des modèles dans leur éthique de travail. Elles font preuves de dévouement et d’engagement au niveau du service à la clientèle, dans le mentorat de leurs pairs et dans leur responsabilité sociale.

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