Notre cabinet
Nous collaborons avec des experts qui incluent avocats, notaires, comptables, fiscalistes, ainsi que des partenaires spécialisés. Cette synergie des savoir-faire garantit un accompagnement global et personnalisé couvrant chaque aspect de votre stratégie patrimoniale.
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Notre équipe d'experts
Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine
Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FICVM), gestionnaire de placements agréé (CIM) et gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD), Jean-Sébastien cumule plus de 30 ans d’expérience en finance et en gestion d’actifs. Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et détenteur d’une licence de négociation d’options et de contrats à terme, il démontre une compréhension approfondie en matière d’options, de contrats à terme, de gestion des risques financiers et d’analyse technique. Mettant à profit son expertise confirmée et son expérience variée, il vous aide à faire face aux intempéries des cycles économiques et à planifier votre avenir avec sérénité. Jean-Sebastien est un amateur de golf, de ski de fond et aime faire des randonnées en moto.
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Détenteur d’un Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), profil finance, décerné par l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal), Gestionnaire de placements agréé (CIM), Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), et détenteur d’une licence de négociation d’options, Harry œuvre à l’élaboration, l’analyse et le déploiement de différentes stratégies pour cultiver votre patrimoine et faire fructifier vos actifs. Cumulant de l’expérience au sein de grandes banques et institutions financières canadiennes depuis 2005, il a rejoint l’équipe en 2020 et met depuis sa compétence aiguë, sa bienveillance sincère et sa généreuse disponibilité au service de sa clientèle. Ayant une expérience en crédit commercial et de par son parcours d'entrepreneur, il accompagne les clients autant dans les transactions commerciales que dans leurs besoins de crédit. Harry est un amateur de soccer, de la F1, et adore voyager.
Conseillère en gestion de patrimoine
Notaire de profession pendant près de 25 ans, Elizabeth est aujourd’hui une conseillère en gestion de patrimoine, planificatrice financière et fiscaliste hors pair possédant des connaissances juridiques qui lui permettent de garder un œil avisé sur votre situation financière, légale et successorale. Mettant à profit son excellent service à la clientèle, son parcours transversal et sa capacité de vulgarisation exceptionnelle, elle accompagne les clients dans l’élaboration de stratégies durables afin d’atteindre leurs objectifs financiers, juridiques et fiscaux, et ce, à toutes les saisons de leur vie. Enseignant depuis plusieurs années le droit et la finance aux HEC Montréal, à l’Université de Montréal et à l’Université de Sherbrooke, Elizabeth aime le ski alpin, la marche en forêt, les voyages et le camping.
Associée principale en gestion de patrimoine
Détentrice de certificats en administration décernés par HEC Montréal et associée en placement depuis 2001, Maryse se distingue par son engagement constant à offrir une expérience client à la fois rigoureuse, humaine et proactive. Elle met tout en œuvre pour répondre aux besoins des clients avec clarté et efficacité. En dehors du travail, Maryse est passionnée de vélo et de Pilates. Elle aime également la cuisine, qu’elle partage en réunissant ses proches autour de la table.
Professionnelle des services financiers avec plus de 20 ans d’expérience à son actif, Nicole se distingue par son expertise en service à la clientèle et son accompagnement rigoureux en gestion de patrimoine. Reconnue pour sa proactivité et sa vision stratégique, son approche bienveillante et toujours humaine, son sens du détail et son suivi attentif, elle cultive des relations durables fondées sur l’écoute et la confiance. Son engagement inébranlable est de simplifier votre parcours financier et de vous offrir une expérience à valeur ajoutée. Nicole aime les promenades, la décoration, ainsi que découvrir de nouveaux cafés et restaurants.
Forte de près de dix ans d’expérience en tant que conseillère bancaire et en service à la clientèle, et anciennement entrepreneure spécialisée dans l’importation et l’exportation, Sarah mobilise ses compétences transversales pour offrir une expérience client axée sur les solutions. Sa grande capacité d’adaptation et son engagement constant envers le contact humain se traduisent par une attention soutenue à la qualité du service et à la satisfaction des clients. Sarah se distingue également par sa curiosité et sa créativité, qu’elle cultive à travers ses passions pour le voyage et la cuisine, intérêts qui élargissent sa perspective et nourrissent son sens aigu des besoins des autres.
