Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Roberto aime travailler en étroite collaboration avec les clients afin de créer des plans financiers complets pour eux. Il se concentre sur la conception et la gestion de portefeuilles.

Roberto est Conseiller principal en gestion de patrimoine et en sécurité financière qui a passé les 23 dernières années à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Il a obtenu un baccalauréat en commerce (finance) avec distinction de l'Université Concordia. Il détient également une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université McGill.

Dans ses temps libres, Roberto se passionne pour le golf et le plein air. Il peaufine ses techniques au barbecue depuis de nombreuses années et adore les arts culinaires. Roberto habite sur la Rive-Sud de Montréal et se déplace à Bromont les fins de semaine pour profiter des magnifiques paysages des Cantons de l'Est. Roberto et son épouse Chantal aiment passer du temps avec leurs six enfants et leurs deux chiens

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Terry consacre ses efforts à collaborer avec ses clients en vue de générer et guider de la croissance à long terme dans leurs portefeuilles d'investissement. Il met l'accent sur la satisfaction client, de même que sur la conception et la gestion des portefeuilles.

Terry détient le titre de gestionnaire de placements agréé. Au cours des 29 dernières années, il a soutenu ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs de placement. Il détient également le titre de Fellow de CSI (Canadian Securities Institute), une distinction hautement reconnue et respectée dans le secteur des services financiers au Canada. Il est réservé à un groupe restreint de professionnels du secteur financier qui démontrent un sens inégalé du leadership, de l’intégrité, de l’engagement et du dévouement envers leurs clients ainsi que leur secteur d’activités.

Dans ses temps libres, il aime écrire et participer à des voyages d’aventures et philanthropiques. Il a réussi sept fois l’ascension du Kilimandjaro dans le cadre de collectes de fonds pour des organismes de bienfaisance canadiens. Terry habite la Rive-Sud de Montréal, au Québec, avec son épouse. Ils vivent entourés de leurs enfants et petits-enfants

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Marco est titulaire d'un baccalauréat en administration de l'Université du Québec à Rimouski. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF et est également inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers à titre de conseiller en sécurité financière. Marco compte à son actif plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier. Son expertise lui permet d'offrir des solutions financières adaptées à votre situation.

À titre de Conseiller en gestion de patrimoine, sa mission est d’établir des relations professionnelles basées sur la confiance et l’écoute, de répondre clairement à vos questions et de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs en gestion de votre patrimoine.

Marco profite de ses temps libres pour passer des moments agréables en couple ou avec des amis, ainsi que pour voyager et découvrir les attraits du Québe

Jo-Ann Forrest

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

Jo-Ann assure la gestion de tous nos comptes clients. Elle organise et supervise l’administration des dossiers. Elle possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, ayant notamment travaillé au sein de compagnies d’assurance canadiennes et de courtiers indépendants. Son expertise des produits d'assurance-vie et de la réglementation fait d'elle un atout précieux pour notre équipe.

Elle détient un baccalauréat en sciences économiques de l’Université Concordia.

Jo-Ann se passionne pour la cuisine, la lecture et sa maison de campagne. Elle a toujours un projet de rénovation en chantier.

Christine Allard

Associée principale en gestion de patrimoine
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Français, Anglais

Christine possède plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie de la finance et travaille à la Financière Banque Nationale depuis près de 15 ans. Sa vaste expérience, sa connaissance des opérations de notre firme et surtout son expertise en service à la clientèle font d’elle un ajout bienvenu et excellent à notre équipe.

Christine adore cuisiner et faire de longues promenades lors des belles journées ensoleillées de l’été.

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