Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Roberto aime travailler en étroite collaboration avec les clients afin de créer des plans financiers complets pour eux. Il se concentre sur la conception et la gestion de portefeuilles.

Roberto est conseiller principal en gestion de patrimoine et en sécurité financière³ pour les Services Financiers FBN Inc. Il a passé les 23 dernières années à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Il a obtenu un baccalauréat en commerce (finance) avec distinction de l'Université Concordia. Il détient également une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université McGill.

Dans ses temps libres, Roberto se passionne pour le golf et le plein air. Il peaufine ses techniques au barbecue depuis de nombreuses années et adore les arts culinaires. Roberto habite sur la Rive-Sud de Montréal et se déplace à Bromont les fins de semaine pour profiter des magnifiques paysages des Cantons de l'Est. Roberto et son épouse Chantal aiment passer du temps avec leurs six enfants et leurs deux chiens.

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Terry consacre ses efforts à collaborer avec ses clients en vue de générer et guider de la croissance à long terme dans leurs portefeuilles d'investissement. Il met l'accent sur la satisfaction client, de même que sur la conception et la gestion des portefeuilles.

Terry détient le titre de gestionnaire de placements agréé. Au cours des 29 dernières années, il a soutenu ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs de placement. Il détient également le titre de Fellow de CSI (Canadian Securities Institute), une distinction hautement reconnue et respectée dans le secteur des services financiers au Canada. Il est réservé à un groupe restreint de professionnels du secteur financier qui démontrent un sens inégalé du leadership, de l’intégrité, de l’engagement et du dévouement envers leurs clients ainsi que leur secteur d’activités.

Dans ses temps libres, il aime écrire et participer à des voyages d’aventures et philanthropiques. Il a réussi sept fois l’ascension du Kilimandjaro dans le cadre de collectes de fonds pour des organismes de bienfaisance canadiens. Terry habite la Rive-Sud de Montréal, au Québec, avec son épouse. Ils vivent entourés de leurs enfants et petits-enfants.

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Marco est titulaire d'un baccalauréat en administration de l'Université du Québec à Rimouski. Il détient le titre de planificateur financier de l'IQPF et est également conseiller en sécurité financière³ pour Services Financiers FBN Inc. Marco compte à son actif plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier. Son expertise lui permet d'offrir des solutions financières adaptées à votre situation.

À titre de Conseiller en gestion de patrimoine, sa mission est d’établir des relations professionnelles basées sur la confiance et l’écoute, de répondre clairement à vos questions et de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs en gestion de votre patrimoine.

Marco profite de ses temps libres pour passer des moments agréables en couple ou avec des amis, ainsi que pour voyager et découvrir les attraits du Québec.

Jo-Ann Forrest

Adjointe

Picto langues parlées

Français, Anglais

Jo-Ann assure la gestion de tous nos comptes clients. Elle organise et supervise l’administration des dossiers. Elle possède plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, ayant notamment travaillé au sein de compagnies d’assurance canadiennes et de courtiers indépendants. Son expertise des produits d'assurance-vie et de la réglementation fait d'elle un atout précieux pour notre équipe.

Elle détient un baccalauréat en sciences économiques de l’Université Concordia.

Jo-Ann se passionne pour la cuisine, la lecture et sa maison de campagne. Elle a toujours un projet de rénovation en chantier.

Christine Allard

Associée principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Christine possède plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie de la finance et travaille à la Financière Banque Nationale depuis près de 15 ans. Sa vaste expérience, sa connaissance des opérations de notre firme et surtout son expertise en service à la clientèle font d’elle un ajout bienvenu et excellent à notre équipe.

Christine adore cuisiner et faire de longues promenades lors des belles journées ensoleillées de l’été.

Hilary Millaire

Adjointe

Picto langues parlées

Français, Anglais

Hilary complété son baccalauréat en finances à HEC Montréal. Elle possède également un baccalauréat en sciences de l’éducation de l’université de Sherbrooke ainsi que son certificat en assurances de personne de L’AMF. Elle débute sa carrière en services financiers au sein de notre équipe à la FBN.  Elle est un atout important pour la gestion des comptes clients et le suivi des dossiers.

Dans son quotidien, Hilary est passionnée par l’activité physique et les saines habitudes de vie. Elle adore cuisiner, voyager et passer du temps avec sa famille et ses amis.

Nos partenaires

Nos conseillers financiers | Gestion de patrimoine Galassi Soucy | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Christelle Malenfant, Conseiller principal, planification successorale, membre de l'équipe expert.

Christelle Malenfant, notaire L.L.B., D.D.N., TEP

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.

En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).

De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.

Nos conseillers financiers | Gestion de patrimoine Galassi Soucy | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Marie-Josée Lefebvre, Conseillère en sécurité financière, membre de l'équipe expert.

Marie-Josée Lefebvre

Conseillère en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

À titre de conseillère en sécurité financière, Marie-Josée travaille étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et l'équipe de planification financière. Leur but commun étant d'aider les clients à maximiser leur valeur nette, minimiser leurs factures fiscales et simplifier le transfert de leur patrimoine autant corporatif que personnel. Elle a passé les 10 dernières années au service des clients des plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada.

Nos conseillers financiers | Gestion de patrimoine Galassi Soucy | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mariam Kazeb, Banquière personnelle, financement  Banque Nationale, membre de l'équipe expert.

Mariam Kazeb

Banquière personnelle, financement⁴

Banque Nationale
 

En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients.

Travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

Nos conseillers financiers | Gestion de patrimoine Galassi Soucy | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Jean-Françoys Gauvin, Conseiller sénior en planification financière, collaborateur

Jean-Françoys Gauvin

Conseiller sénior en planification financière¹

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Le rôle de Jean-Françoys est d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients dans la planification financière. Il s’engage à travailler avec vos clients pour bâtir une stratégie de retraite personnalisée. Il détient un baccalauréat, une maîtrise en administrations des affaires et le titre de Planificateur financier. 

 

Jean-Françoys a commencé sa carrière en 1996 pour une importante firme de planification financière à honoraires. De 1998 à 2005, il a œuvré en gestions d’actifs pour une importante banque canadienne et une banque privée suisse. En 2006, il est retourné pratiquer en planification financière et il a rejoint les rangs de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine en 2015. Il a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites. 

 

Son expérience dans le domaine et les nombreuses situations rencontrées lui permettent de trouver des solutions pour accompagner votre clientèle dans l’élaboration d’un plan financier. Depuis le début de sa carrière, il a occupé divers postes liés à son domaine d’étude auprès de la Banque Nationale et ses filiales. Son expertise dans le secteur financier, son engagement envers la clientèle et son professionnalisme font de lui une personne de confiance.

Notes-legales

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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