Gestion de patrimoine Jean-François Boivin

Prenez place, optimisez votre patrimoine!

Jean-François Boivin honoré comme l'un des meilleurs au Canada!

Toute l'équipe est fière de souligner cette réalisation, Jean-François se classe au 124e rang du classement des 150 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada.

Bienvenue

Pour plus, nous vous suggérons d'accéder à notre site principal  Planificationretraite.com

ou de continuer votre visite.

 

Au plaisir de vous connaître!

« Nous avons créé les outils et les solutions personnalisés pour répondre à vos questions. Votre tableau de bord financier est mis à jour annuellement et délivré par votre gestionnaire de portefeuille. La proximité avec vous et la stabilité sont nos priorités. »

Nos services et notre approche unique

Nous avons mis au point une gestion de portefeuille et de patrimoine unique, qui se démarquent parmi les meilleures de l'industrie.

Entourés de collaborateurs, nous prenons soins de trouver réponses aux questions qui sont importantes pour vous. La proximité et l'atteinte des résultats sont nos priorités. 

Notre promesse

Pour nous, nos clients et leurs familles forment une unité et nous travaillons en ce sens avec nos collaborateurs.  

Transparence

avec une compréhension mutuelle et réciproque qui permet d’établir les bases nécessaires à une relation d’affaires fructueuse

Indépendance

en gérant les placements de la manière la plus directe possible et sans commission

Proximité

en s’assurant que vous ayez votre rencontre annuelle avec votre conseiller expérimenté et passionné

Picto badge reconnaissance

Récompenses et distinctions

En effet, nos efforts ont été récompensés par nos pairs et l’industrie:

  • 2021: Jean-François Boivin honoré au 124e rang du Report On Business 2021 Shook Canada's Top Wealth Advisors
  • 2020 et 2018: Gagnant regional Québec Est - Reconnaissance de l’excellence Conseiller en placement de l’année
  • 2018: Gagnant regional Québec Est - Reconnaissance de l’excellence en gestion de patrimoine 
  • 2014: Gagnant national - Reconnaissance de l’excellence du portefeuille privée de l’année 
  • 2014: Nomination régionale – Reconnaissance de l’excellence de la meilleure croissant d’actif 
  • 2014: Nomination régionale – Reconnaissance de l’excellence en gestion de patrimoine 

Nos clients parlent de nous

« Nous cherchions une équipe dynamique et intègre qui prend le temps de nous écouter. L’équipe de Jean-François Boivin a su répondre à nos besoins par des solutions adaptées ».

Bérangère L. et Alain F., FCPA
Clients depuis 2003

« Je suis très heureux de transiger avec l'équipe de Jean-François Boivin avec qui nous avons développé une relation d'affaires et rencontré nos objectifs d'investissement, soit d'obtenir un rendement intéressant et de maintenir une grande flexibilité. L'équipe a su répondre à nos attentes ».

Laurent T. et PhillippeT
Clients depuis 2009

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