Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier.
Gestionnaire de portefeuille depuis 2018.
Rôles:
- Mise en place des stratégies de gestion de patrimoine.
- Relations avec la clientèle.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier.
Gestionnaire de portefeuille depuis 2019.
Rôles:
- Mise en place et gestion du portefeuille modèle.
- Relations avec la clientèle.
Julie Lemyre
Associée principale en gestion de patrimoine
Français
24 ans d'expérience dans le domaine financier.
Rôle: Responsable de la partie administrative de votre compte et du service à la clientèle.
