Fils de conseiller en gestion de patrimoine, grandement apprécié de ses pairs, j'ai débuté ma carrière en 1998 en pleine crise asiatique, ce qui m'a permis de rapidement comprendre les émotions des marchés et des clients.
Dans la vie, j'ai toujours misé sur la franchise, la transparence et la simplicité. Étant donné que nous œuvrons dans un marché vivant, je trouve d'autant plus important de fournir une information juste à mes clients.
Mon rôle de conseiller en gestion de patrimoine est bien plus, que de proposer des portefeuilles adaptés à chacun de mes clients, c'est avant tout, de prendre le temps de comprendre les préoccupations de ceux-ci et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.
En gestion de portefeuille, j'analyse les différents marchés, ainsi que les différentes classes d'actifs afin d'optimiser le potentiel des portefeuilles tout en effectuant une bonne gestion de la volatilité.
Au quotidien, j'aime prendre le temps d'échanger avec mes clients, et tous ces contacts me permettent de recommander une approche plus complète en gestion de patrimoine, avec la collaboration de nos spécialistes, en planification financière, pour un besoin d'assurance, une planification successorale, une stratégie fiscale, des services bancaires avantageux etc...
Bref, j'apprécie être près de mes clients, de bien les informer et de leur fournir l'aide nécessaire pour qu'ils puissent vivre une belle retraite, accéder au projet de leur rêve ou peu importe la raison d'investir.
