Notre mot d’ordre, ouverture.
Ce mot résume non seulement notre écoute active, mais aussi le désir
que nous avons d’aider un investisseur à trouver son chemin dans un
monde financier segmenté et difficile pour un initié.
Notre clientèle intergénérationnelles se compose de professionnels, de
propriétaires d'entreprises et les gens qui leur sont chers.
Pour nous l’individu et sa famille sont un tout.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre.
Notre approche dédiée vise à comprendre vos priorités et développer
un plan financier qui travaille pour vous. Nos processus en arrière
plan sont conçus pour assurer un suivi sur les idées, besoins et les
événements de vies qui vous sont propres afin de protéger et maximiser
votre patrimoine avec facilité.
Nos clients apprécient
cette approche pour la rigueur de nos analyses et la clarté des discussions.
Notre gestion de patrimoine vous offre des solutions clé en main afin
de couvrir l’ensemble de vos besoins peu importe vos projets et votre
statut professionnel.
À l’aide de notre équipe de collaborateurs, nous sommes en mesure de vous offrir la paix d’esprit.
Que vous soyez client ou considérer le devenir et quelle que soit la nature de votre besoin en matière de gestion financière, nous sommes là pour vous fournir un accompagnement personnalisé.
Nos équipes sont dédiées à contribuer au succès de vos finances personnelles et vous proposeront toujours la solution qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.
Votre force est la gestion de votre entreprise. La nôtre est de vous libérer pour également profiter de la vie.
Votre temps est précieux et nous le reconnaissons par notre flexibilité, interventions cibles et suivis rigoureux.
Notre équipe regroupe de l’expertise ou expérience en planification financière, gestion d’entreprise, modélisation financière et bien d’autres qui nous permettent de mieux comprendre la réalité des entrepreneurs.
Votre métier représente certainement la meilleure utilisation de vos journées.
Notre but est de vous épauler dans vos décisions financières avec des discussions et des recommandations à point.
Votre vice-président aux finances personnel !
Notre approche novatrice tant au niveau conseil qu’en termes de règles d’affaires nous permet d’appuyer les enfants de nos clients dans leur éducation financière.
L’accès à de conseils judicieux sous l’ombrelle d’une tarification réduite sur le volume d’affaires familial.
En plus d’une tarification sur la gestion de portefeuille dégressive selon l’actif de tous les membres de la famille, notre offre bancaire pour nos meilleurs clients est également disponible à leurs enfants.
Pour la plupart, la retraite n’arrive qu’une fois dans une vie et
pour plusieurs, elle apporte des soucis par sa nouveauté.
Nos clients bénéficient des expériences de tous nos retraités
dans leur planification. Non seulement dans la planification des
besoins et la projection des ressources financières mais également le
côté émotif de la retraite.
Ce moment unique exige une
attention particulière et se prépare en tout quiétude avec les bons conseillers.
