Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions sur mesure 

Notre mot d’ordre, ouverture.

Ce mot résume non seulement notre écoute active, mais aussi le désir que nous avons d’aider un investisseur à trouver son chemin dans un monde financier segmenté et difficile pour un initié.

Notre clientèle intergénérationnelles se compose de professionnels, de propriétaires d'entreprises et les gens qui leur sont chers.

Pour nous l’individu et sa famille sont un tout. 

Notre équipe est là

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre.

 

Nous sommes là pour vous et votre famille 

Notre approche dédiée vise à comprendre vos priorités et développer un plan financier qui travaille pour vous. Nos processus en arrière plan sont conçus pour assurer un suivi sur les idées, besoins et les événements de vies qui vous sont propres afin de protéger et maximiser votre patrimoine avec facilité.

Nos clients apprécient cette approche pour la rigueur de nos analyses et la clarté des discussions.

L’investissement pour tous 

Notre gestion de patrimoine vous offre des solutions clé en main afin de couvrir l’ensemble de vos besoins peu importe vos projets et votre statut professionnel.

À l’aide de notre équipe de collaborateurs, nous sommes en mesure de vous offrir la paix d’esprit.

Notre démarche

Que vous soyez client ou considérer le devenir et quelle que soit la nature de votre besoin en matière de gestion financière, nous sommes là pour vous fournir un accompagnement personnalisé.

Nos équipes sont dédiées à contribuer au succès de vos finances personnelles et vous proposeront toujours la solution qui vous permettra d’atteindre vos objectifs. 

Qualité

Durabilité

Valeur

Êtes-vous...?

Deux hommes regardent un document assis à une table.

Propriétaires d'entreprise et entrepreneurs

Votre force est la gestion de votre entreprise. La nôtre est de vous libérer pour également profiter de la vie.

Votre temps est précieux et nous le reconnaissons par notre flexibilité, interventions cibles et suivis rigoureux.

Notre équipe regroupe de l’expertise ou expérience en planification financière, gestion d’entreprise, modélisation financière et bien d’autres qui nous permettent de mieux comprendre la réalité des entrepreneurs.

Deux hommes et trois femmes professionnels souriant.

Professionnels actifs

Votre métier représente certainement la meilleure utilisation de vos journées.

Notre but est de vous épauler dans vos décisions financières avec des discussions et des recommandations à point.

Votre vice-président aux finances personnel !

Trois enfant et quatre adultes sur un divan gris souriant.

Famille

Notre approche novatrice tant au niveau conseil qu’en termes de règles d’affaires nous permet d’appuyer les enfants de nos clients dans leur éducation financière.

L’accès à de conseils judicieux sous l’ombrelle d’une tarification réduite sur le volume d’affaires familial.

En plus d’une tarification sur la gestion de portefeuille dégressive selon l’actif de tous les membres de la famille, notre offre bancaire pour nos meilleurs clients est également disponible à leurs enfants.

Un couple marche sur une plage.

Retraités

Pour la plupart, la retraite n’arrive qu’une fois dans une vie et pour plusieurs, elle apporte des soucis par sa nouveauté.

Nos clients bénéficient des expériences de tous nos retraités dans leur planification. Non seulement dans la planification des besoins et la projection des ressources financières mais également le côté émotif de la retraite.

Ce moment unique exige une attention particulière et se prépare en tout quiétude avec les bons conseillers.

Notes-legales

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.