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Steve est Gestionnaire de portefeuille et Conseiller en gestion de patrimoine pour la Financière Banque Nationale depuis 2006 et conseille des investisseurs depuis plus de vingt ans. Son intérêt pour le placement l’amène à l’Université McGill en finance et immobilier pour se spécialiser comme analyse financier avec la désignation CFA. Après des expériences allant du parquet de la bourse au placement privé pour une grande caisse de retraite, deux pôles du secteur du placement, il devient gestionnaire de portefeuille pour une clientèle composée de particuliers et d’entreprises et se fait une fierté de les aider à optimiser tous les aspects de leur vie financière.

Il valorise la famille, l’intégrité et le respect tout en ayant une vue positive qui l'aide à promouvoir l'avancement de ses clients.

Reconnu pour son ouverture et sa discipline, sa mission est d’aider ses clients à voir clair et les protéger des pièges du monde financier.

Depuis ses débuts dans l’industrie en 2013, Sid a su se démarquer par sa rigueur au travail ainsi que par son professionnalisme. L’Éthique et la transparence sont des valeurs qui guident son quotidien. Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires ainsi que du titre de planificateur financier, il a su partager ses connaissances et son expertise avec ses clients grâce à une approche sur mesure grandement appréciée par ceux-ci. Passionné par l’optimisation financière, Sid trouve toujours le moyen de mettre en place des solutions créatives et efficientes pour la mise en place d’un plan financier.

Débordant d’énergie contagieuse, chaque interaction sera agrémentée par une dose de bonne humeur. Sid est très impliqué dans la communauté, notamment grâce au sport. Il a été impliqué et instigateur de plusieurs levées de fonds pour des organismes communautaires. Il est toujours prêt à relever les défis qui se présentent à lui.

Orith est également graduée de McGill et en quelques sortes un vétéran de l’industrie. Elle a plus de 15 années d’expérience dans les services financiers ayant travaillé pour deux autres institutions financières de premier plan. Elle est pleinement autorisée à négocier des valeurs mobilières et est responsable de l’administration, de la conformité réglementaire et du service à la clientèle.