Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

J'offre une expertise professionnelle comme conseiller et planificateur financier au sein de la Financière Banque Nationale depuis 2016. Je détiens plus de 20 ans d’expérience dans le milieu financier à la Banque Nationale.

Diplômé de l’institut québécois de planification financière IQPF en 2000 et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de L’Université Laval en 1997, je présente une approche favorisant l’accompagnement et le développement d’une relation de confiance avec mes clients dans la réalisation de leurs projets et l’atteinte de leurs objectifs.

Mon grand intérêt à connaître les gens et à les écouter me permettent de procéder à l’exploration globale de leur situation financière, tout en vulgarisant les renseignements pour être à la portée de tous. Cela me permet d’orienter mes clients de la meilleure façon pour des placements basés sur des structures simples, efficaces et collés à leur réalité.

Les clients peuvent aussi avoir accès au besoin à des services complets grâce à un réseau de fiscalistes, de comptables, notaires etc.

J’aime la proactivité de ce travail qui me permet de prendre des initiatives constantes en offrant des solutions novatrices et sur mesure, afin de rendre les clients à l’aise dans leur investissement et obtenir du succès pour leurs placements.

Natif de la région, je suis un passionné de chasse, de pêche et de la nature. J’aime bien voyager pour apprendre, observer et comprendre ce qui se passe dans le monde. Ces belles expériences m’apportent des enrichissements intellectuels et culturels.

Ma principale qualité, mon intégrité.

Conseillère en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Mon expérience de plus de 25 ans en Gestion de Patrimoine, me permet d’offrir des conseils judicieux et personnalisés afin de répondre aux besoins en constante évolution et de réaliser les objectifs de vie de nos clients et de leur famille.

Détentrice d’un Baccalauréat en administration des affaires des HEC de Montréal, j’ai poursuivi ma formation en assurances de personnes et débuté ma carrière comme conseillère en sécurité financière de 1996 à 2001.

J’ai obtenu en 2000 mon diplôme en planification financière de l’Institut Québécois de Planification Financière, titre qui m’a amené à poursuivre ma carrière comme Planificatrice financière à la Banque Nationale de 2001 à 2012.

De 2012 à 2019 j’ai accédé au poste de Banquière Privée pour Banque Nationale Gestion Privée 1859. Poste qui m’a permis d’élargir mes compétences, d’offrir des solutions novatrices et sur mesure en matière de financement, d’élaborer des plans financiers, des structures d’investissement, et d’offrir des services bancaires et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.

Ce fût un tremplin, pour poursuivre ma carrière au sein de Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine en joignant le Groupe Dion Dion Allard, comme conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière.

Nous formons maintenant le Groupe Conseil Allard Rousseau Dubé et nous offrons une approche conseil flexible, intégrée et intergénérationnelle.

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaire option finance de l'Université Laval depuis 2013 et diplômé de l'Institut québécoise de planification financière (IQPF) depuis 2017, je compte à mon actif plus de 10 années d'expérience dans l'accompagnement de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ces dernières années, j'occupais le poste de planificateur financier au sein de la Banque Nationale du Canada à Victoriaville. 

Andrée Péloquin

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  

Andrée a débutée pour Lévesque Beaubien en octobre 1987 dans la région Métropolitaine et elle s'est établie à Victoriaville en 1990. Elle a accompli les formations requises et ainsi obtenu en 1995 son permis octroyé par l'OCRCVM (organisme d'autoréglementation). Elle a depuis acquis une expertise dans l'industrie. Elle travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine d'expérience qui sont des professionnels et qui bénéficie d'une solide formation. 

Sa force principale est d'assister la clientèle dans leurs différents besoins et ce au quotidien. Structurée par le biais de suivis rigoureux, elle vous offre la promesse d'un service professionnel. Elle épaule les Conseillers de l'équipe dans l'offre en gestion de patrimoine.

Depuis 2015, la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine (FBNGP) honore chaque année un groupe d'associés en gestion de patrimoine  qui incarnent les plus hautes normes de professionnalisme, et qui sont des modèles d'éthique et d'excellence pour leurs collaborateurs. En 2017, Andrée a été reconnue dans ce CLUB ELITE en fonction de son niveau et de la profondeur de son engagement envers sa profession, son équipe et la firme. Elle témoigne d'une adhésion aux valeurs de la banque, soit l'agilité, le pouvoir d'agir et la complicité.

 

France Labelle

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

  

France a développé une grande expertise dans le domaine financier, cumulant plusieurs années de travail au niveau bancaire. Elle a occupé des postes en administration, comme conseillère en finances personnelles et finalement comme planificatrice financière. Grâce à ces atouts, elle peut vous aider et vous supporter dans la gestion de votre patrimoine. 

Durant toutes ces années, elle a su guider, conseiller et développer des relations fidèles avec ses clients, qui appréciaient son intégrité, sa discrétion et son écoute active.

France est dynamique, professionnelle, consciencieuse et a constamment le souci du bien-être de la clientèle.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.