Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Conseillers en gestion de patrimoine et planificateurs financiers

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français

J'offre une expertise professionnelle comme conseiller et planificateur financier au sein de la Financière Banque Nationale depuis 2016. Je détiens plus de 20 ans d’expérience dans le milieu financier à la Banque Nationale.

Diplômé de l’institut québécois de planification financière IQPF en 2000 et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de L’Université Laval en 1997, je présente une approche favorisant l’accompagnement et le développement d’une relation de confiance avec mes clients dans la réalisation de leurs projets et l’atteinte de leurs objectifs.

Mon grand intérêt à connaître les gens et à les écouter me permettent de procéder à l’exploration globale de leur situation financière, tout en vulgarisant les renseignements pour être à la portée de tous. Cela me permet d’orienter mes clients de la meilleure façon pour des placements basés sur des structures simples, efficaces et collés à leur réalité.

Les clients peuvent aussi avoir accès au besoin à des services complets grâce à un réseau de fiscalistes, de comptables, notaires etc.

J’aime la proactivité de ce travail qui me permet de prendre des initiatives constantes en offrant des solutions novatrices et sur mesure, afin de rendre les clients à l’aise dans leur investissement et obtenir du succès pour leurs placements.

Natif de la région, je suis un passionné de chasse, de pêche et de la nature. J’aime bien voyager pour apprendre, observer et comprendre ce qui se passe dans le monde. Ces belles expériences m’apportent des enrichissements intellectuels et culturels.

Ma principale qualité, mon intégrité.

Conseillère en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Mon expérience de plus de 25 ans en Gestion de Patrimoine, me permet d’offrir des conseils judicieux et personnalisés afin de répondre aux besoins en constante évolution et de réaliser les objectifs de vie de nos clients et de leur famille.

Détentrice d’un Baccalauréat en administration des affaires des HEC de Montréal, j’ai poursuivi ma formation en assurances de personnes et débuté ma carrière comme conseillère en sécurité financière de 1996 à 2001.

J’ai obtenu en 2000 mon diplôme en planification financière de l’Institut Québécois de Planification Financière, titre qui m’a amené à poursuivre ma carrière comme Planificatrice financière à la Banque Nationale de 2001 à 2012.

De 2012 à 2019 j’ai accédé au poste de Banquière Privée pour Banque Nationale Gestion Privée 1859. Poste qui m’a permis d’élargir mes compétences, d’offrir des solutions novatrices et sur mesure en matière de financement, d’élaborer des plans financiers, des structures d’investissement, et d’offrir des services bancaires et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.

Ce fût un tremplin, pour poursuivre ma carrière au sein de Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine en joignant le Groupe Dion Dion Allard, comme conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière.

Nous formons maintenant le Groupe Conseil Allard Rousseau Dubé et nous offrons une approche conseil flexible, intégrée et intergénérationnelle.

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaire option finance de l'Université Laval depuis 2013 et diplômé de l'Institut québécoise de planification financière (IQPF) depuis 2017, je compte à mon actif plus de 10 années d'expérience dans l'accompagnement de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ces dernières années, j'occupais le poste de planificateur financier au sein de la Banque Nationale du Canada à Victoriaville. 

Associées en gestion de patrimoine

Andrée Péloquin

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  

Andrée a débutée pour Lévesque Beaubien en octobre 1987 dans la région Métropolitaine et elle s'est établie à Victoriaville en 1990. Elle a accompli les formations requises et ainsi obtenu en 1995 son permis octroyé par l'OCRI (organisme d'autoréglementation). Elle a depuis acquis une expertise dans l'industrie. Elle travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine d'expérience qui sont des professionnels et qui bénéficie d'une solide formation. 

Sa force principale est d'assister la clientèle dans leurs différents besoins et ce au quotidien. Structurée par le biais de suivis rigoureux, elle vous offre la promesse d'un service professionnel. Elle épaule les Conseillers de l'équipe dans l'offre en gestion de patrimoine.

Andrée témoigne d'une adhésion aux valeurs de la banque, soit l'agilité, le pouvoir d'agir et la complicité.

 

France Labelle

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

  

France a développé une grande expertise dans le domaine financier, cumulant plusieurs années de travail au niveau bancaire. Elle a occupé des postes en administration, comme conseillère en finances personnelles et finalement comme planificatrice financière. Grâce à ces atouts, elle peut vous aider et vous supporter dans la gestion de votre patrimoine. 

Durant toutes ces années, elle a su guider, conseiller et développer des relations fidèles avec ses clients, qui appréciaient son intégrité, sa discrétion et son écoute active.

France est dynamique, professionnelle, consciencieuse et a constamment le souci du bien-être de la clientèle.

Adjointe

Laurie-Anne Dion

Adjointe
Picto langues parlées

Français, Anglais

  

Nos partenaires

Notaires

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Allard Rousseau Dubé | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Ioav Bronchti, Conseiller principal, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Ioav Bronchti, Notaire

Conseiller principal, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Depuis que Ioav est notaire, il a toujours travaillé dans le domaine des successions complexes. Les enjeux des familles recomposées, les actifs complexes, les tensions familiales, les biens situés à l’étranger et toutes les opportunités fiscales que les patrimoines importants présentent le fascinent.

Après avoir liquidé plus d’une centaine de successions, il est devenu planificateur successoral et conseille ses clients sur « comment » donner ce qu’ils souhaitent de la meilleure façon, d’abord humainement, puis fiscalement.

Son écoute et les nombreuses situations qu’il a vues font de lui un conseiller qui saura vous accompagner vers un testament fait sur mesure.

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Allard Rousseau Dubé | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mélina Konzak, Conseillère principale, Planification successorale, collaboratrice

Mélina Konzak, LL.M, D.D.N., JD

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Mélina a obtenu son baccalauréat en droit civil de l’Université de Sherbrooke en 2011, suite à son baccalauréat en sociologie et relations internationales à l’Université York à Toronto. Elle a poursuivi ses études pour pouvoir devenir membre d’autres barreaux canadiens en recevant son Juris doctorat et en effectuant sa maîtrise en droit de la Common Law en 2012 à l’Université de Sherbrooke. Passionnée par la planification successorale, elle a complété son diplôme de 2e cycle en droit notarial à l’Université de Montréal en 2013 et fût assermentée à la Chambre des Notaires en 2014 après avoir complété son stage en pratique privée.

De 2014 à 2016, elle a travaillé au sein de Gestion de patrimoine RBC à titre de Conseillère en successions et fiducies où elle avisait les clients dans leur planification successorale et philanthropique. De 2016 à 2021 elle était appelée à travailler à titre de Directrice principale du marché pour les services fiduciaires du Trust Scotia, et par la suite à titre de Consultante en planification successorale et fiduciaire au sein de l’équipe des services conseils de Gestion de Patrimoine Scotia, où elle offrait des conseils à haut niveau à des clients ayant des besoins complexes.

Banquières privées

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Allard Rousseau Dubé | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Isabelle Brisson, Banquière privée senior, offre bancaire FBN, collaboratrice et partenaire.

Isabelle Brisson

Banquière privée senior, offre bancaire FBN

Banque Nationale Gestion Privée 1859

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Allard Rousseau Dubé | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mélanie Duval, Banquière privée

Mélanie Duval

Banquière privée

Gestion Privée 1859

Conseiller en sécurité financière

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Allard Rousseau Dubé | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Michel Bellerose, Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Michel Bellerose

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d’assurance Banque Nationale
 

Michel est conseiller en assurance de personnes depuis plus de vingt-cinq ans, faisant suite à des études de premier cycle en administration des affaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Entrepreneur dans l’âme, il a créé et dirigé une fonderie de bronze et d’aluminium en compagnie d’associés pour ensuite réorienter sa carrière vers le domaine de l’assurance de personnes en dirigeant son propre cabinet.

En 2003, son cabinet privé devient partenaire de Cabinet d’assurance Banque Nationale alors que Michel desservait la clientèle du réseau des particuliers de la Banque et celle du commercial. Depuis 2010, il assure la protection du patrimoine des clients des conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Sorel-Tracy. De plus, que ce soit au niveau corporatif ou individuel, il accompagne leurs clients dans la planification successorale et la conservation du patrimoine.

L’univers de l’assurance de personnes est souvent perçu comme étant complexe et expliqué dans un jargon incompréhensible. Michel a la réputation d’avoir une facilité à rendre claires et accessibles les notions de la sécurité financière et la multitude de produits d’assurances disponibles sur le marché. Au fil du temps, il a su développer une importante clientèle de particuliers et de gens d’affaire.

Bien qu’il soit à l’affût des objectifs et des besoins particuliers de chacun, il privilégie une approche conservatrice lorsqu’il est question de sécurité financière.

Sa force : être un partenaire engagé de la Financière Banque Nationale.

Directeur développement hypothécaire

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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