- Vos objectifs de vie
- Votre budget et vos liquidités
- La planification fiscale et le fractionnement de revenu
- Vos projets philanthropiques
- Vos besoins transfrontaliers Canada–États-Unis
- Votre entreprise et vos structures patrimoniales
- L'évaluation des besoins et stratégies en assurance
- La révision des documents légaux et successoraux
- L'établissement d'un bilan au décès, incluant le calcul des impôts successoraux
Des solutions pensées pour les patrimoines complexes
Nous accompagnons une clientèle dont les besoins vont bien au‑delà de l’investissement traditionnel.
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous vos besoins.
Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus
Gestion de portefeuille personnalisée
Une approche rigoureuse et disciplinée, adaptée à vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque.
Accompagnement des entrepreneurs et professionnels
Structuration corporative, gestion des liquidités, transfert ou vente d’entreprise, planification de la relève.
Coordination avec vos professionnels
Nous travaillons en collaboration avec vos comptables, fiscalistes et notaires pour assurer une cohérence optimale.
Planification financière intégrée
Notre équipe réunit des expertises complémentaires en investissement, planification et stratégie patrimoniale pour offrir une vision cohérente et intégrée.
Stratégies successorales et familiales
Préserver, protéger et transmettre votre patrimoine selon vos volontés.
