- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
Une équipe. Une vision. Trois générations.
Depuis plus de 40 ans, le Groupe Conseil Corbeil Boudreau Desharnais accompagne les familles dans la gestion de leur patrimoine. Issu de la fusion de deux équipes reconnues, notre cabinet allie expertise, rigueur et proximité pour offrir un service personnalisé et durable.
Notre force : une équipe intergénérationnelle engagée à vos côtés, aujourd’hui et pour demain.
Notre objectif premier est de vous aider à réaliser vos rêves.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »
Une équipe à vos côtés
Notre objectif est d’assurer votre réussite financière en travaillant de pair avec vous pour vous accompagner dans tous vos projets d'investissement.
Après une analyse minutieuse de votre histoire, nous vous proposerons un plan financier personnalisé consciencieusement élaboré par notre équipe d’experts dans le but de répondre au mieux à vos besoins. Nos planifications financières permettent à nos clients d’atteindre leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- La gestion de portefeuille
- La planification financière1
- La protection du patrimoine2
- La planification successorale2
- L’optimisation fiscale2
- Les assurances3
- Les solutions bancaires4
- Le service de notariat, en référence
Certains services sont offerts par des tiers.
Notre processus éprouvé
Afin de vous guider avec simplicité et efficacité vers l'atteinte de
vos objectifs, nous déployons un processus d'affaires clair en quatre
étapes.
1. Découvrir et comprendre
2. Recommander et structurer
3. Implanter et gérer
4. Ajuster et optimiser
Tout au long de ce processus, vous pourrez compter sur :
- notre engagement envers vous et l'atteinte de vos objectifs,
- notre intégrité,
- notre professionnalisme,
- et la transparence de notre rémunération.
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