Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  

Par admiration et par passion, Jacques a suivi les traces de son paternel en se tournant vers le domaine financier. Il a débuté par une formation au HEC et n'a cessé de se perfectionner avec les années afin de suivre l'évolution du secteur et maintenir un haut niveau de compétence. Sa carrière a commencé en 1984 alors qu'il a pris la relève de son père et de sa clientèle. Dès le début, ces gens lui ont témoigné une importante confiance. 

Jacques possède une grande ouverture d'esprit, une flexibilité et une capacité d'adaptation naturelle qui lui permettent de s'ajuster avec aisance aux changements continuels qu'implique ce domaine. Il est entouré de spécialistes qui possèdent une vaste expérience et les connaissances nécessaires afin d'amener ses clients à atteindre leurs buts, tout en honorant leurs besoins. Ses clients sont précieux et il a le souci de personnaliser son offre de service selon les spécifications de chacun.

À l'aide de Gestion Privée 1859 et d'autres services clés en main, il a pu offrir aux particuliers et aux familles possédant un patrimoine financier important, des solutions adaptées et un suivi hautement personnalisé. Grâce à ce service, Jacques a pu consacrer plus de temps à entretenir des relations étroites avec ses clients qui lui sont fidèles depuis des années. Cette approche lui a aussi permis de tisser des liens de confiance avec les enfants et les petits-enfants de ceux-ci. Il a mérité leur confiance et leur respect et a toujours privilégié la préservation du capital au rendement, lorsque c'est le souhait des clients.

Grâce au Groupe Conseil Dion Allard Rousseau, vous pouvez compter sur une bonne planification et un suivi professionnel pour décider du moment et de la manière dont vous voulez disposer de votre capital. Cela vous permettra de faire les bons choix d'investissement et de faire accroître votre patrimoine de façon plus efficiente. Par ailleurs, avec son équipe, Jacques a créé l'activité St-Norbert en V.R. qui a connu de grands succès. Pendant plus de 10 ans, ils ont amassé près de 250 000$ qu'ils ont distribué à différents organismes de la région afin de les soutenir. maintenant, il se fait un devoir d'être présent aux différente activités organisées pour contribuer à des causes qui touchent autant le domaine social et communautaire, que la santé.

Sa porte est toujours grande ouverte pour vous offrir une rencontre chaleureuse, centrée sur vos besoins dans une ambiance de respect et d'écoute. Il propose une approche humaine, sensible et avec une pointe d'humour pour que ces moments soient agréables.       

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

J'offre une expertise professionnelle comme conseiller et planificateur financier au sein du Groupe Conseil Dion Allard Rousseau à la Financière Banque Nationale depuis 2016. Je détiens plus de 20 ans d’expérience dans le milieu financier à la Banque Nationale.

Diplômé de l’institut québécois de planification financière IQPF en 2000 et titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de L’Université Laval en 1997, je présente une approche favorisant l’accompagnement et le développement d’une relation de confiance avec mes clients dans la réalisation de leurs projets et l’atteinte de leurs objectifs.

Mon grand intérêt à connaître les gens et à les écouter me permettent de procéder à l’exploration globale de leur situation financière, tout en vulgarisant les renseignements pour être à la portée de tous. Cela me permet d’orienter mes clients de la meilleure façon pour des placements basés sur des structures simples, efficaces et collés à leur réalité.

Les clients peuvent aussi avoir accès au besoin à des services complets grâce à un réseau de fiscalistes, de comptables, notaires etc.

J’aime la proactivité de ce travail qui me permet de prendre des initiatives constantes en offrant des solutions novatrices et sur mesure, afin de rendre les clients à l’aise dans leur investissement et obtenir du succès pour leurs placements.

Natif de la région, je suis un passionné de chasse, de pêche et de la nature. J’aime bien voyager pour apprendre, observer et comprendre ce qui se passe dans le monde. Ces belles expériences m’apportent des enrichissements intellectuels et culturels.

Ma principale qualité, mon intégrité.

Conseillère en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Mon expérience de plus de 25 ans en Gestion de Patrimoine, me permet d’offrir des conseils judicieux et personnalisés afin de répondre aux besoins en constante évolution et de réaliser les objectifs de vie de nos clients et de leur famille.

Détentrice d’un Baccalauréat en administration des affaires des HEC de Montréal, j’ai poursuivi ma formation en assurances de personnes et débuté ma carrière comme conseillère en sécurité financière de 1996 à 2001.

J’ai obtenu en 2000 mon diplôme en planification financière de l’Institut Québécois de Planification Financière, titre qui m’a amené à poursuivre ma carrière comme Planificatrice financière à la Banque Nationale de 2001 à 2012.

De 2012 à 2019 j’ai accédé au poste de Banquière Privée pour Banque Nationale Gestion Privée 1859. Poste qui m’a permis d’élargir mes compétences, d’offrir des solutions novatrices et sur mesure en matière de financement, d’élaborer des plans financiers, des structures d’investissement, et d’offrir des services bancaires et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée.

Ce fût un tremplin, pour poursuivre ma carrière au sein de Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine en joignant le Groupe Dion Dion Allard, comme conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière.

Nous formons maintenant le Groupe Conseil Dion Allard Rousseau et nous offrons une approche conseil flexible, intégrée et intergénérationnelle.

Andrée Péloquin

Associée principale en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

  

Andrée a débutée pour Lévesque Beaubien en octobre 1987 dans la région Métropolitaine et elle s'est établie à Victoriaville en 1990. Elle a accompli les formations requises et ainsi obtenu en 1995 son permis octroyé par l'OCRCVM (organisme d'autoréglementation). Elle a depuis acquis une expertise dans l'industrie. Elle travaille avec des conseillers en gestion de patrimoine d'expérience qui sont des professionnels et qui bénéficie d'une solide formation. 

Sa force principale est d'assister la clientèle dans leurs différents besoins et ce au quotidien. Structurée par le biais de suivis rigoureux, elle vous offre la promesse d'un service professionnel. Elle épaule les Conseillers de l'équipe dans l'offre en gestion de patrimoine.

Depuis 2015, la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine (FBNGP) honore chaque année un groupe d'associés en gestion de patrimoine  qui incarnent les plus hautes normes de professionnalisme, et qui sont des modèles d'éthique et d'excellence pour leurs collaborateurs. En 2017, Andrée a été reconnue dans ce CLUB ELITE en fonction de son niveau et de la profondeur de son engagement envers sa profession, son équipe et la firme. Elle témoigne d'une adhésion aux valeurs de la banque, soit l'agilité, le pouvoir d'agir et la complicité.

 

France Labelle

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

  

France a développé une grande expertise dans le domaine financier, cumulant plusieurs années de travail au niveau bancaire. Elle a occupé des postes en administration, comme conseillère en finances personnelles et finalement comme planificatrice financière. Grâce à ces atouts, elle peut vous aider et vous supporter dans la gestion de votre patrimoine. 

Durant toutes ces années, elle a su guider, conseiller et développer des relations fidèles avec ses clients, qui appréciaient son intégrité, sa discrétion et son écoute active.

France est dynamique, professionnelle, consciencieuse et a constamment le souci du bien-être de la clientèle.

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