Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Rencontrez votre conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Passionné par la finance et des possibilités qu’elle permet, Simon adore découvrir les histoires uniques de chaque personne qu’il rencontre et il aide ses clients à atteindre leur plein potentiel financier en faisant croître leurs actifs financiers, en protégeant leur patrimoine et en mettant en place un plan financier réaliste correspondant à leurs rêves et aspirations.

Avocat et détenteur d’un MBA, Simon cumule plus de 14 ans d’expérience en finance, droit et entreprenariat. Ayant travaillé avec plusieurs types de clientèle, il comprendra votre réalité unique et il pourra vous proposer des solutions exclusives à votre situation.

Expériences et compétences uniques :

  • Entrepreneurs et situations financières élaborées
  • Grande expérience en immobilier
  • Crédit commercial, immobilier, agricole et des particuliers
  • Professionnels du droit, de la santé et de l’administration
  • Monde des arts et de la culture

Nos collaborateurs

Marc-Olivier Godbout, CPA, CA, MBA, Pl. fin.

Conseiller principal en planification financière ¹

Groupe solutions gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Marc-Olivier est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme de deuxième cycle en comptabilité, ainsi que d’une maîtrise en gestion des affaires. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Après avoir travaillé plus de 10 ans en analyse financière, Marc-Olivier œuvre depuis plus de 5 ans en planification financière auprès de la clientèle à valeur élevée. Dans le cadre de leur planification financière, les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient d’une analyse holistique liée aux objectifs de vie qu’ils souhaitent atteindre. Les recommandations créatrices de valeur qui en découlent sont présentées aux clients de manière simple, compréhensible et professionnelle afin d’en faciliter la mise en place.

Lysane Tougas, LL.B, LL.M Fisc.

Conseillère principale, planification successorale et service conseil ²

Banque Nationale du Canada

Picto langues parlées

Français, Anglais

Spécialisée dans la planification successorale, Lysane vous conseillera de manière personnalisée, afin que vos volontés soient clairement exprimées. Lysane et son équipe vous aideront à ajuster votre stratégie successorale pour faire face aux nouvelles réalités de votre vie, anticipant ainsi les imprévus.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière en assurance et rentes collectives ³

Cabninet d'assurances Banque Nationale

Picto langues parlées

Français, Anglais

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance des HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance. Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.

Mona Semaan

Spécialiste des solutions de financement ⁴

Banque Nationale du Canada 

Picto langues parlées

Français, Anglais

En tant que banquier personnel senior, Mona vous offre une gamme complète de solutions bancaires adaptés à vos besoins. Avec plus de 15 ans d’expérience à la Banque, Mona est reconnu pour sa rigueur et son dévouement à vous offrir le meilleur service qui soit.

Jalal Eid, MBA

Banquier Privé Senior

Gestion Privé 1859

Picto langues parlées

Français, Anglais

Comptant plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier, Jalal est reconnu pour ses compétences en leadership et sa connaissance approfondie des services bancaires, des services de prêt et des services financiers. En tant que banquier privé principal, Jalal offre une gamme complète de solutions bancaires et de solutions de prêts conçues spécialement pour les clients de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine.

Zoltan Hortwart

Directeur, Services aux entreprises

Banque National du Canada

Picto langues parlées

Français, Anglais

Notes-legales

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.