Possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, son rôle est de vous aider à réaliser vos rêves. Comme planificatrice financière, elle vous guidera dans les 7 domaines de la planification financière : Retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques et succession.
Nous sommes à votre écoute
Notre équipe de spécialistes est là pour répondre à vos besoins.
222 boul. Frontenac Ouest Bureau 200
Thetford Mines, QC, G6G6N7
975 rue Principale, Bureau 201,
Granby, QC, J2G 2Z5
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Conseiller principal en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Conseillère en gestion de patrimoine
Marie-France Lachance
Associée principale en gestion de patrimoine
Camille Prévost
Associée en gestion de patrimoine
Nos collaborateurs et partenaires
Hélène Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère senior en Planification financière
Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de 2ième cycle en droit notarial de l’Université Laval, Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans, dans une étude à Québec. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Au cours de sa carrière, Marie-Claude a enseigné plusieurs années comme chargée de cours à la maîtrise en droit notarial, à l’Université Laval, elle a également présenté différentes conférences auprès de la population et publié différents articles de droit.
Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. Son écoute attentive et son grand professionnalisme font d’elle une notaire très appréciée de la clientèle.
Isabelle Brisson
Banquière privée senior, offre bancaire FBN
Banque Nationale Gestion Privée 1859
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires
Banque Nationale
Josée Guillot
Directrice, Services fiduciaires
Trust Banque Nationale
Jessica Lalande
Directrice, Services fiduciaires
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.