Groupe conseil Pellerin-Beauregard

Comptez sur un partenaire solide pour répondre à vos besoins financiers.

Notre savoir faire

En tant que Conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale, nous avons le savoir-faire et toutes les ressources nécessaires à notre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Un service unique

La gestion de patrimoine est un processus personnalisé qui regroupe tous les services financiers qu’un particulier ou une famille aura besoin au cours de sa vie. La force de notre service est que nous construisons des plans adaptés aux besoins, aux objectifs et aux profils de nos clients.

Nos clients sont des personnes uniques, ils méritent alors une solution unique.

Gestion de portefeuille

Planification successorale

Planification financière

Planification fiscale

Assurances

Solution bancaires

Philanthropie

Assurez votre avenir financier

Nous sommes des professionnels en placements et investissements, mais notre service va beaucoup plus loin. Nous accompagnons nos clients dans toutes les sphères de la finance personnels à l’aide nos compétences, notre expérience mais aussi avec l’aide de plusieurs partenaires clés.

Notes-legales

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.