Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Le Groupe conseil Poliquin Marquette Charlebois Gervais réunit des spécialistes de la gestion de portefeuille, la planification de retraite et du service à la clientèle. Le but est de mettre à profit notre expertise afin d'identifier clairement vos besoins, concevoir un plan financier à la hauteur de vos objectifs et vous guider vers l'atteinte de ceux-ci. 

Nous croyons à l'importance d'une relation d'affaire fondée sur le partenariat, la transparence et le partage d'une vision commune. Selon nous, toute excellente gestion de portefeuille doit être accompagnée d'un service personnalisé hautement spécialisé et professionnel.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Diplômé en 1977 en Sciences humaines au Collège Laflèche, Jean Poliquin a obtenu son diplôme en Finances à l'UQTR en 1981. C’est en 1989 qu’il obtient le permis des Valeurs mobilières au Canada et accepte l’offre de Lévesque Beaubien Geoffrion (devenu Financière Banque Nationale) quelques années plus tard. Il y est aujourd’hui Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille.

Jean est extrêmement impliqué dans le milieu des affaires de la région. Il a présidé les conseils d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie, de la Fondation du Collège Laflèche, de la Fondation de la Maison Carpe Diem, de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières et de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Il a également siégé sur les conseils d’administration du CHRTR, Regroupement des Chambres de Commerce Mauricie, du Pavillon St-Arnaud, et plus encore. Au fil des années, la Financière Banque Nationale a reconnu son travail par la remise de plusieurs prix, dont le prix Jean-Louis Lévesque en 2016 qui est la plus haute distinction pancanadienne à être décernée par l’organisation. Il a aussi été honoré du Radisson Mallette personnalité d’affaires masculine de l’année en 2015 et de l’Ordre de Lavérendrye en 2002.

Jean est un grand passionné de voyage et de ski alpin. Il aime également le golf et le plein air. L’entraide et l’intégrité font partie des valeurs qui lui sont chères.

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Français, Anglais

Benoit Marquette est Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale. Il travaille depuis 1998 au sein du Groupe conseil Poliquin Marquette Charlebois Gervais. Il a une formation en génie civil et il a complété tous les cours requis de l'institut Canadien des valeurs mobilières.

Benoit est impliqué au sein du comité de placements du groupe et est très impliqué dans la gestion des meilleurs pratiques d'affaires. Natif de Saint-Hyacinthe, il a fait sa place en Mauricie dès son arrivée en 1993. Il a été président de la Jeune Chambre de Commerce de la Mauricie, de la Fondation du Musée Québécois de culture populaire et aussi de la Fondation des Petits Chanteurs de Trois-Rivières. Il a été responsable du Key Club pendant 7 années, il est maintenant président de la Fondation du Collège Marie de l’Incarnation.

Benoit a deux filles et un garçon avec lesquels ils adorent voyager et faire du ski. La famille est le centre de leurs activités. Il aime les bons soupers entre amis et les voyages, ses sports de prédilection sont le ski, la course à pied et le golf. Sa principale qualité est l'efficacité.

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Patrick Charlebois est diplômé en administration des affaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières et détient le titre de Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille. Depuis plus de 25 ans, il a développé une expertise en matière de gestion discrétionnaire et de gestion de patrimoine pour mieux servir une clientèle grandissante. De plus, il détient le titre de planificateur financier (Pl. Fin), le Fellow de l’Institut des valeurs mobilières du Canada (FCSI) et de Certified Investment Manager (CIM).

Depuis son arrivée au sein de la communauté trifluvienne en 1996, Patrick Charlebois a multiplié ses implications dans son milieu, toujours dans le but d’améliorer les conditions socio‐économiques des gens qui habitent la région. Il a œuvré à titre de président du Club Kiwanis de Trois‐Rivières, administrateur à la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, président du cabinet de campagne de Centraide Mauricie, président de la Chambre de commerce et d’industries de Trois‐Rivières, président de l’Office de tourisme et des congrès de Trois‐Rivières, membre du conseil d’administration de la SDÉ, membre du conseil d’administration du Cégep de Trois-Rivières, membre de la Fondation RSTR, et membre du conseil d’administration de la Corporation du développement de l’Île St‐Quentin. Enfin, en 2003, il est devenu le plus jeune Gouverneur de l’histoire de la Chambre de commerce et d’industries de Trois‐Rivières à l’âge de 33 ans.

Auteur du livre « Courir jusqu’au bout du Monde » des éditions du Journal, Patrick se passionne pour la course à pied. D’ailleurs, il a reçu la médaille d’Or du Lieutenant-Gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel après être devenu le premier ultra-marathonien canadien à courir 7 marathons, sur 7 continents en 7 jours. Enfin, Patrick est marié à France Cantin, et ils sont les fiers parents de 4 garçons : William, Anthony, Alexis et Louis-Philip. 

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Français, Anglais

Ghislain Gervais a œuvré à titre de Directeur service financier et Planificateur financier au sein d’une autre institution financière pendant plus de trois ans avant de revenir dans sa région natale en 2014. Il a d’abord complété un diplôme d’étude collégiale en comptabilité pour ensuite compléter un baccalauréat en administration des affaires - concentration finance, ici-même à Trois-Rivières. Il a également décroché le titre de Planificateur financier conformément à l’Institut québécois de planification financière en 2012, celui de Conseiller en gestion de patrimoine en 2014 ainsi que celui de Gestionnaire de portefeuille en 2018.

En plus d’être membre du Club Kiwanis de Trois-Rivières, une organisation qui œuvre au service des enfants défavorisés de la région, ce dernier a également été Président du conseil d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie en 2016-2017. 

Ghislain est un grand passionné de musique, de sport et de voyage. Il a notamment demeuré à Vancouver pendant plus d’un an, a voyagé à travers la Thaïlande et le Laos pendant 2 mois et demi et a visité plusieurs endroits, tels que l'Irlande, Hawaii et la Californie.

Julie Doucet

Associée principale en gestion de patrimoine

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Julie est associée principale en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale pour le Groupe conseil Poliquin Marquette Charlebois Gervais depuis près de 30 ans. Elle est titulaire des cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières depuis 1999 et de Technique de gestion de placements depuis 2001. Elle a aussi complété le Programme Tapis Rouge et celui de Gestion des meilleures pratiques d'affaires, programmes visant une expérience client supérieure. 

Ses tâches dans l’équipe sont surtout reliées au service à la clientèle et à l’assistance aux conseillers.

Julie et son conjoint Guy aiment bien les bons soupers entre amis et voyager. Sa grande fierté est son fils Raphaël qui a été repêché par les Mets de New-York en juin 2017. Elle adore le golf et l’entraînement. Ses loisirs sont surtout la lecture et le cinéma. Depuis 2019, elle fait du bénévolat chaque semaine auprès d’une personne handicapée. Ses plus grandes qualités sont sa patience et son sens de l’organisation.

Lucie Dion

Associée en gestion de patrimoine

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Lucie est associée en gestion de patrimoine pour le Groupe conseil Poliquin Marquette Charlebois Gervais depuis 2014 mais travaille au sein de la Financière Banque Nationale depuis 1999. Après l’obtention d’un diplôme d’études collégiales en Techniques d’hygiène dentaire, elle a préféré se réorienter en bureautique, choix qu’elle n’a jamais regretté.

Dans le but de parfaire ses connaissances dans le domaine financier, elle a complété le « Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada » ainsi que le « Cours relatif au manuel sur les normes de conduite » en 2015.

Ses principales tâches sont directement liées au service à la clientèle ainsi qu’à l’assistance des conseillers en gestion de patrimoine dans leurs tâches administratives. 

Mère de deux garçons, elle se divertit en les suivant dans leurs différents sports, que ce soit au hockey, au soccer ou encore au football. Ses petits amours sont sa plus grande fierté et ils la comblent de bonheur au quotidien.

Marie-Pierre Duguay

Associée en gestion de patrimoine

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Marie-Pierre s'est jointe au Groupe Poliquin Marquette Charlebois Gervais en tant qu'associée en gestion de patrimoine au printemps 2021, mais œuvre dans le domaine financier depuis plus de 20 ans. Elle a occupé des postes en valeurs mobilières pour différentes grandes banques canadiennes et pour un cabinet de services financiers. Elle est titulaire des cours sur le Commerce canadien des Valeurs Mobilières, Manuel sur les normes de conduite, Notions essentielles sur la gestion de patrimoine, Responsable de la conformité de la succursale ainsi que la formation Assurance de personnes et assurance collective de personnes.

Ses principales tâches sont directement liées au service à la clientèle ainsi qu’à l’assistance des conseillers en gestion de patrimoine dans leurs tâches administratives. Ceci, en travaillant en étroite collaboration avec les adjointes de longue date de l’équipe, Julie et Lucie.

Marie-Pierre est une personne très dynamique, souriante et attentionnée envers les gens qui l’entournent. Elle adore les animaux et s’est découvert une passion pour la zoothérapie avec sa caniche royale Margot. Elle peut constater les bienfaits sur les résidents lors des visites à son père qui est en CHSLD. Mariée depuis 21 ans à Danny Richard, ils sont les fiers parents de Samuel et Zoé.

Katherine Racine

Adjointe

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Finissante d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), concentration planification financière, Katherine s’est jointe au Groupe conseil Poliquin Marquette Charlebois Gervais en tant qu’adjointe au printemps 2021. Elle poursuit actuellement son cheminement afin d’obtenir le titre de planificatrice financière de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Passionnée par le domaine, elle vise également à parfaire ses connaissances en valeurs mobilières et gestion de portefeuille.

Ses principales tâches sont directement liées au support dans l’intégration des nouveaux logiciels informatiques, la gestion des communications et l’assistance des conseillers dans leurs tâches administratives.

Katherine est une personne dynamique et chaleureuse. Originaire de la Côte-Nord, elle a préservé un amour des grandes étendues d’eau et des activités de plein air. Elle adore également les animaux et s’implique auprès d’organismes venant en aide aux êtres dans le besoin. L’accomplissement et la bienveillance sont des valeurs qui lui sont chères.

Picto badge reconnaissance

Récompenses et distinctions

Chaque année, la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine reconnaît ses conseillers en gestion de patrimoine qui se sont démarqués dans divers aspects de leur pratique. Dans le cadre du Programme de Reconnaissance de l'Excellence, Groupe conseil Poliquin Marquette Charlebois Gervais s'est mérité les prix suivants:

Notre équipe s'est méritée ce prix en :

  • 2020 - Centre-du-Québec
  • 2019 - Gagnant national
  • 2019 - Centre-du-Québec
  • 2018 - Centre-du-Québec
  • 2016 - Centre-du-Québec
  • 2015 - Centre-du-Québec
  • 2014 - Centre-du-Québec
  • 2013 - Centre-du-Québec
  • 2012 - Centre-du-Québec

Notre équipe s'est méritée ce prix en :

  • 2021 - Centre-du-Québec
  • 2014 - Centre-du-Québec

Notre équipe s'est méritée ce prix en :

  • 2016 - Gagnant national
  • 2016 - Centre-du-Québec 
  • 2015 - Centre-du-Québec
  • 2014 - Centre-du-Québec
  • 2012 - Centre-du-Québec

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