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Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Grand passionné du marché financier et de l’économie, j’aime partager mon savoir avec mes clients, les aider à s'orienter dans l'univers des valeurs mobilières et ainsi, leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine financier, un baccalauréat en science économiques obtenu à l’Université du Québec à Montréal et 20 ans à la Financière Banque Nationale, j’ai bâti une solide relation avec tous mes clients.

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre vie, comme si vous étiez un membre de notre famille.

Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français

Comptant plus de 20 années d'expérience dans le domaine des services financiers, Danielle orchestre les aspects de la planification financière pour notre équipe. Ayant à cœur la réussite de nos clients et l'atteinte de leurs objectifs financiers, elle a pour but d'établir un portrait réaliste de la retraite prenant en considération la situation actuelle de nos clients. Danielle s'assure également de la transmission optimale du patrimoine de nos clients aux prochaines générations, et ce, dans l'optique de limiter la facture fiscale. Ses recommandations constituent un outil précieux en matière de décisions financières. Elle voit à la mise en place des différentes solutions financières et participe également au développement des affaires.

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

Grand sportif et un homme de famille, j’ai redirigé ma carrière vers le domaine financier après avoir obtenu un baccalauréat en enseignement pour faire une différence dans la vie de nos clients, les aider à travers les différentes étapes de la vie et assurer la réussite de leurs objectifs financiers.

Cela fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine des valeurs Mobilières. Depuis 2012 au sein de la Financière Banque Nationale. Mon expérience me permet de répondre aux besoins de nos précieux clients et leur famille.

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre vie, comme si vous étiez un membre de notre famille.

Conseillère en gestion de patrimoine

Passionnée des gens et de leur histoire, je me suis dirigée vers le domaine financier puisque pour moi, c’est bien plus qu’un simple travail, la gestion de patrimoine crée un lien entre le conseiller et son client, avec confiance et expertise, une relation à long terme se développe et la réussite des objectifs financiers est la validation de mon choix de carrière.

Cela fait maintenant 4 ans que je travaille dans le domaine financier, j’ai obtenu mon baccalauréat en Économie internationale à l’Université du Québec à Montréal et je perfectionne mon expertise en suivant actuellement des études en planification financière.

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre vie, comme si vous étiez un membre de notre famille.

Kim Nichols

Associée en gestion de patrimoine

Manon Jodoin

Adjointe

Julie Martin

Associée en gestion de patrimoine

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