La gestion discrétionnaire vous permet de confier vos placements à un gestionnaire de portefeuille qui pourra gérer votre patrimoine. Votre gestionnaire de portefeuille prendra au quotidien toutes les décisions utiles en tenant compte de vos priorités, de votre profil d’investisseur, de vos contraintes et de vos objectifs de placement et ce, dans le meilleur de vos intérêts.
- La gestion de portefeuille discrétionnaire vous donne l’occasion
d’avoir un professionnel qui gère de façon continue votre portefeuille
et ce, dans le meilleur de vos intérêts;
- En tant que client, vous n’avez plus à prendre toutes les
décisions et laisser vos émotions risquer d’affecter
la
performance de votre portefeuille;
- La gestion de portefeuille discrétionnaire est structurée en respectant des paramètres bien établis selon votre énoncé de politique de placement;
- Le rééquilibrage se fait au besoin et peut s’exécuter très
rapidement. La gestion discrétionnaire permet d’ajuster votre
portefeuille sur-le-champ à une situation particulière qui peut
survenir sur les marchés
ou en période de forte volatilité;
- Votre gestionnaire de portefeuille vous contacte régulièrement
selon votre convenance pour vous tenir informé de votre performance et
de l’évolution de votre stratégie. Vous aurez accès à une
communication
et gestion personnalisée.
Les avantages:
- Les frais de gestion mensuels sont basés sur la valeur de votre portefeuille et non un frais par transaction. Ainsi votre gestionnaire de portefeuille n’est pas rémunéré selon le nombre de transactions effectuées, mais plutôt pour ses décisions et l’ensemble des services offerts;
- Les honoraires de gestion sont déductibles en tout ou en partie - comptes non-enregistrés (sujet aux règles fiscales en vigueur);
- Le gestionnaire de portefeuille esten mesure de transiger les positions similaires des comptes clients, sansobtenir leur approbation. De cette façon, l’écart de prix d’un compte client à un autre est fortement réduit. En adhérant à la gestion discrétionnaire, les clients n’ont plus besoin d’être contactés pour chaque transaction et cela permet au gestionnaire de portefeuille d’être plus habile dans la gestion et de s’assurer que l’exécution des transactions est équitable et juste pour tous les clients;
- Seul un nombre restreint de conseillers en gestion de patrimoine
peuvent offrir ce niveau de service à leur clientèle.
Il y a un
nombre limité de conseillers enregistrés à titre de gestionnaire de
portefeuille au Canada, ce qui vous assure que ce service est
disponible pour notre clientèle la plus importante.