Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Gestionnaire de portefeuille et conseillère principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Depuis toujours, je suis fascinée par l’univers financier. Déjà, toute petite, je calculais la valeur des coupons d’intérêts attachés aux obligations de mon père. C’est à cette époque que j’ai commencé à suivre le cours de mes titres et plus tard, à étudier sérieusement le monde des finances personnelles et de la bourse. J’avais alors compris l’importance d’une situation financière saine et j’ai compris également que c’était ce que je voulais faire dans la vie : partager mon savoir et accompagner les gens dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.

J’œuvre dans les domaines des placements et des services financiers depuis 1998, et je travaille avec la Financière Banque Nationale (FBN) depuis 2004. Avant cela, j’ai également été négociatrice d’actions et d’options sur les parquets des bourses de Toronto, de New York et de Chicago.

Comme gestionnaire de portefeuille, mes priorités sont - et demeureront - de vous guider dans l’accumulation, la protection et la transmission de votre patrimoine, conformément à vos objectifs et à une vision globale, vous assurant ainsi la tranquillité d’esprit. Mon expérience, mon diplôme en planification financière et ma qualification comme CFA sont mes meilleurs atouts pour vous apporter une gestion optimale de votre patrimoine.

Aussi, ma rémunération reposant sur la valeur de votre portefeuille, je me dois de vous donner un suivi hors pair et des services de qualité. Nos intérêts sont donc intimement liés.

Au plaisir de vous rencontrer!

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Guillaume travaille dans le domaine services financiers depuis près de 10 ans. Sa passion pour la finance personnelle et les divers produits financiers l’a amené à faire des études en finance à l’Université du Québec à Montréal. Il a par la suite travaillé comme Conseiller et après comme Gestionnaire, services financiers personnels.

Durant ce parcours professionnel, il a voulu parfaire ses connaissances afin d’être mieux outillé à servir la clientèle. Il a récemment complété la formation du CSI menant à l’obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM) et la formation de Planificateur financier de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF).

« Vous donner le meilleur service possible est une source de bonheur pour moi. Je suis aimé par la clientèle principalement dû à mon professionnalisme, ma proactivité et la qualité de mes conseils. Il me fera grandement plaisir d’apprendre à vous connaitre au fil du temps et de vous aider à atteindre vos objectifs personnels. »

Associé en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Le rôle d’Inuk dans l’équipe est de continuellement augmenter la qualité du service à la clientèle et d’offrir un soutien administratif. Il est votre premier point de contact lorsque vous avez des questions autres que sur la stratégie de placement à votre portefeuille.

Il peut vous aider à naviguer avec votre accès internet ou si vous avez des questions sur votre relevé de portefeuille. Il participe aussi à la préparation des propositions et des révisions de portefeuilles de nos clients ainsi qu’à la mise-à-jour des plans de retraite. De plus, il est responsable de l’organisation de séminaires et d’autres évènements compatibles avec les intérêts de nos clients.

Inuk évolue dans l’industrie financière depuis plus de dix ans auprès de deux firmes majeures. Son expérience inclut les transactions boursières, les produits d’investissements, le service à la clientèle et le soutien administratif. Il est ainsi une ressource pour tous vos besoins dans ces domaines et bien d’autres. Il est en mesure d’offrir un service entièrement bilingue autant à l’oral qu’à l’écrit ayant œuvré dans la traduction. Il peut également offrir un service personnalisé ayant été responsable des besoins spécifiques de clients sophistiqués.

Dans ses temps libres, il est un avide amateur de lecture et d’acériculture à l’érablière familiale.

Analyste en placement

Picto langues parlées

Français, Anglais

Marc-Antoine met à profit ses connaissances en investissements afin d’appuyer l’équipe dans la réalisation de vos objectifs personnels.

Sa passion pour le monde de la finance et de l’investissement l’a amené à compléter son baccalauréat en finance à l’université Concordia, d’où il a gradué avec distinction. De plus, ses cinq années d’expérience dans l’industrie des services financiers lui ont permises de mettre en pratique ses connaissances acquises sur les bancs d’école.

Il croit fermement qu’afin de mieux vous servir, il est impératif de parfaire ses connaissances en finance. C’est pourquoi il a aussi complété la formation de représentant en placement, et la formation du CSI menant à l’obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Il est reconnu comme étant un professionnel assidu, ayant un grand souci du détail et une excellente capacité d’analyse.

« Il me fera un plaisir d’apprendre à vous connaitre et de travailler à vos côtés au fils du temps. Je ferai tout ce qui est en son pouvoir afin d’aider l’équipe à vous offrir un service hors pair.»

Collaborateurs et partenaires

Nos conseillers financiers | Groupe Duval | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Lysane Tougas, Conseillère principale, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Lysane Tougas

Conseillère principale, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
 

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

Nos conseillers financiers | Groupe Duval | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Éric Harvey, Conseiller en sécurité financière, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale
 

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance des HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rendent possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.

Son engagement : Vous guidez à chaque étape de votre planification d’assurance : de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendra le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.

Nos conseillers financiers | Groupe Duval | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mona Semaan, Spécialiste des solutions de financement, collaborateur et partenaire.

Mona Semaan

Spécialiste des solutions de financement⁴

Banque Nationale du Canada
 

En tant que banquier personnel, Mona Semaan, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux Conseillers de la Banque Nationale.

Travaillant avec les Conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.

Avec près de 17 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mona est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle.

Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.

Nos conseillers financiers | Groupe Duval | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Marc-Olivier Godbout, Conseiller principal, planification financière, collaboratrice et partenaire.

Marc-Olivier Godbout, CPA, MBA, Pl. fin.

Conseiller principal, planification financière¹

Groupe Solutions gestion de patrimoine

Marc-Olivier est titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme de deuxième cycle en comptabilité, ainsi que d’une maîtrise en gestion des affaires. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Après avoir travaillé plus de 10 ans en analyse financière, Marc-Olivier œuvre depuis plus de 5 ans en planification financière auprès de la clientèle à valeur élevée. Dans le cadre de leur planification financière, les clients de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine bénéficient d’une analyse holistique liée aux objectifs de vie qu’ils souhaitent atteindre. Les recommandations créatrices de valeur qui en découlent sont présentées aux clients de manière simple, compréhensible et professionnelle afin d’en faciliter la mise en place.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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