Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Gestionnaire de portefeuille et conseillère principale en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Associé en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Le rôle d’Inuk dans l’équipe est de continuellement augmenter la qualité du service à la clientèle et d’offrir un soutien administratif. Il est votre premier point de contact lorsque vous avez des questions autres que sur la stratégie de placement à votre portefeuille.

Il peut vous aider à naviguer avec votre accès internet ou si vous avez des questions sur votre relevé de portefeuille. Il participe aussi à la préparation des propositions et des révisions de portefeuilles de nos clients ainsi qu’à la mise-à-jour des plans de retraite. De plus, il est responsable de l’organisation de séminaires et d’autres évènements compatibles avec les intérêts de nos clients.

Inuk évolue dans l’industrie financière depuis plus de dix ans auprès de deux firmes majeures. Son expérience inclut les transactions boursières, les produits d’investissements, le service à la clientèle et le soutien administratif. Il est ainsi une ressource pour tous vos besoins dans ces domaines et bien d’autres. Il est en mesure d’offrir un service entièrement bilingue autant à l’oral qu’à l’écrit ayant œuvré dans la traduction. Il peut également offrir un service personnalisé ayant été responsable des besoins spécifiques de clients sophistiqués.

Dans ses temps libres, il est un avide amateur de lecture et d’acériculture à l’érablière familiale.

Associé en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Marc-Antoine met à profit ses connaissances en investissements afin d’appuyer l’équipe dans la réalisation de vos objectifs personnels.

Sa passion pour le monde de la finance et de l’investissement l’a amené à compléter son baccalauréat en finance à l’université Concordia, d’où il a gradué avec distinction. De plus, ses trois années d’expérience en tant qu’adjoint aux conseillers dans l’industrie des services financiers lui ont permises de mettre en pratique ses connaissances acquises sur les bancs d’école.

Il croit fermement qu’afin de mieux vous servir, il est impératif de parfaire ses connaissances en finance. C’est pourquoi il a aussi complété la formation de représentant en placement, et il a l’intention de compléter la formation du CSI menant à l’obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Il est reconnu comme étant un professionnel assidu, ayant un grand souci du détail et une excellente capacité d’analyse. 

« Il me fera un plaisir d’apprendre à vous connaitre et de travailler à vos côtés au fils du temps. Je ferai tout ce qui est en son pouvoir afin d’aider l’équipe à vous offrir un service hors pair. »

Analyste principal en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Guillaume travaille dans le domaine services financiers depuis près de sept ans. Sa passion pour la finance personnelle et les divers produits financiers l’a amené à faire des études en finance à l’Université du Québec à Montréal. Il a par la suite travaillé comme Conseiller et après comme Gestionnaire, services financiers personnels.

Durant ce parcours professionnel, il a voulu parfaire ses connaissances afin d’être mieux outillé à servir la clientèle. Il a récemment complété la formation du CSI menant à l’obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM) et il est présentement en train de compléter la formation de Planificateur financier de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF).

« Vous donner le meilleur service possible est une source de bonheur pour moi. Je suis aimé par la clientèle principalement dû à mon professionnalisme, ma proactivité et la qualité de mes conseils. Il me fera grandement plaisir d’apprendre à vous connaitre au fil du temps et de vous aider à atteindre vos objectifs personnels. »

Collaborateurs et partenaires

Conseillère principale, Planification Successorale

Picto langues parlées

Français, Anglais

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

Conseiller en sécurité financière

Picto langues parlées

Français, Anglais

Éric Harvey se joint à nous pour vous aider avec tous vos besoins de couverture en assurance.

Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Étant notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial), il vous guidera à chaque étape de votre planification d’assurance : de l'analyse initiale de votre situation au choix des produits et services les plus appropriés.

Prêt à vous rencontrer à l'heure et à l'endroit qui vous conviennent le mieux, Éric Harvey ne demande pas mieux que de vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une prospérité accrue.

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