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Conseiller en gestion de patrimoine d'expérience, Daniel travaille au sein de la Financière Banque Nationale depuis 1987. Bachelier en administration, il possède le titre de gestionnaire de placement canadien (GPC) ainsi que celui de Fellow de CSI (FCSI). Daniel se distingue par son savoir-faire et sa rigueur, ce qui lui a d'ailleurs valu le titre de conseiller principal et la fonction de directeur de succursale. Offrant donc une combinaison d'expérience et de formation, il peut couvrir l'ensemble du dossier de gestion financière d'un client. Sa mission est simple: accompagner ses clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers.

Donna est à l'emploi de la Financière Banque Nationale depuis 1997 et occupe ce poste depuis 2005. Elle offre un soutien administratif rigoureux et de qualité. Sa compétence et son expérience assurent un service efficace et professionnel. Dans le cadre de ses fonctions, elle s'occupe de l'ensemble de l'administration des dossiers client en excluant le service de conseils financiers.

Joey s’est joint à l’équipe en 2021 dans le rôle d’associé en gestion de patrimoine. Gradué de l’Université Laval en profil Finance, il possède la formation nécessaire afin de supporter l’équipe dans sa croissance. Il finalise d'ailleurs son parcours afin d'obtenir son titre CFA. De plus, sa vision moderne du monde des affaires lui permettra aussi d’assurer un rôle en lien avec l’évolution constante de la technologie à travers les communications.