Conseiller en gestion de patrimoine d'expérience, Daniel travaille au sein de la Financière Banque Nationale depuis 1987. Bachelier en administration, il possède le titre de gestionnaire de placement canadien (GPC) ainsi que celui de Fellow de CSI (FCSI). Daniel se distingue par son savoir-faire et sa rigueur, ce qui lui a d'ailleurs valu le titre de conseiller principal et la fonction de directeur de succursale. Offrant donc une combinaison d'expérience et de formation, il peut couvrir l'ensemble du dossier de gestion financière d'un client. Sa mission est simple: accompagner ses clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Donna Stewart
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Donna est à l'emploi de la Financière Banque Nationale depuis 1997 et occupe ce poste depuis 2005. Elle offre un soutien administratif rigoureux et de qualité. Sa compétence et son expérience assurent un service efficace et professionnel. Dans le cadre de ses fonctions, elle s'occupe de l'ensemble de l'administration des dossiers client en excluant le service de conseils financiers.
Joey Boucher, B.A.A.
Associé en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Joey s’est joint à l’équipe en 2021 dans le rôle d’associé en gestion de patrimoine. Gradué de l’Université Laval en profil Finance, il possède la formation nécessaire afin de supporter l’équipe dans sa croissance. Il finalise d'ailleurs son parcours afin d'obtenir son titre CFA. De plus, sa vision moderne du monde des affaires lui permettra aussi d’assurer un rôle en lien avec l’évolution constante de la technologie à travers les communications.
Nos collaborateurs
Hélène Pelletier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère senior en Planification financière
Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine
Possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières, son rôle est de vous aider à réaliser vos rêves. Comme planificatrice financière, elle vous guidera dans les 7 domaines de la planification financière : Retraite, fiscalité, finances, placements, aspects légaux, assurance et gestion des risques et succession.
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale
Trust Banque Nationale
Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine.
Sara Lord Bendhifallah
Banquière
personnelle sénior
Distinguée par sa proactivité, son dévouement et sa rigueur, pour elle nos clients sont une priorité. Elle est en mesure, par son implication et sa volonté de bien vous servir, d’offrir une gamme complète de solutions bancaires et de financements sur mesure afin de réaliser les projets de nos clients et leurs ambitions.
Jean-François Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.
