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Claude est gestionnaire de portefeuille, il œuvre dans le monde de la finance au sein du Groupe Financier Banque Nationale depuis 1987 et possède près de 25 ans en gestions d’actifs. La finance demeure sa passion et vous la transmettre dans des termes simples et clairs est son premier but. 

Originaire d’une famille d’entrepreneurs d’Amqui, il comprend bien la réalité et les défis que nous devons relever pour assurer notre sécurité financière et tout le travail que nous devons faire pour y arriver. 

Claude participe activement à l’élaboration des stratégies de placement, de la répartition d’actifs et de la gestion des portefeuilles de notre clientèle. Il a le souci d’être toujours à l’affût des nouvelles tendances de marché et s’assure que les résultats dépassent les objectifs. 

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, il a su développer un savoir et une expertise qui lui auront permis d’être nommé Conseiller principal en gestion de patrimoine. Père de deux enfants, il a été longuement impliqué au sein du club de Patinage Artistique et de Basket de Rimouski, en plus de participer activement à plusieurs campagnes de financement en tant qu’organisateur et président d’honneur tel que tout récemment le Marchethon de la Dignité au profit de la Maison Marie Élisabeth. 

Michel Beaulieu s'est joint à la Financière Banque Nationale gestion de patrimoine en 2011, après avoir œuvré auprès d'une firme pancanadienne de courtage de plein exercice à titre de Conseiller en gestion de patrimoine pendant 10 ans. Auparavant, M. Beaulieu a travaillé treize ans pour deux institutions financières.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires (BAA) de l’Université du Québec à Rimouski, M. Beaulieu est planificateur financier et membre de IQPF depuis 2001. Il a complété avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et est devenu gestionnaire de placement agréé en avril 2022.

Charles Olivier a débuté à la Banque Nationale en 2012. Œuvrant au service à la clientèle, il apporte son expertise avec lui en 2015 alors qu’il se joint à la Financière Banque Nationale. Depuis son arrivée, il travaille dans plusieurs sphères allant du travail de bureau à l’analyse de placement et jusqu’à la projection de retraite.  

Charles Olivier est bachelier en administration des affaires et détient le titre de Planificateur Financier. Il adore la finance et l’analyse des placements et c’est pourquoi il cherche à se perfectionner et à en apprendre davantage sur ces domaines.

Jean-Philippe est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski. Il s’est joint à la Financière Banque Nationale en 2020 et dispose de 10 ans d’expérience dans le domaine du service à la clientèle. Il assiste l’équipe en assurant la gestion des comptes.