Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Nathalie Gilbert, B.A.A., Pl. Fin.
Adjointe principale en gestion de patrimoine
Carol-Ann Mercier, B.A.A.
Associée en gestion de patrimoine
Nos collaborateurs et partenaires
Jean-Francois Michaud, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière, Cabinet d'assurance Banque Nationale
Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller sénior, Planification financière et conseil
Marie-Claude Lacroix, Notaire
Conseillère principale, Planification successorale, Trust Banque Nationale
