Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Nathalie Gilbert, B.A.A., Pl. Fin.

Adjointe principale en gestion de patrimoine

Carol-Ann Mercier, B.A.A.

Associée en gestion de patrimoine

Nos collaborateurs et partenaires

Jean-Francois Michaud, Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière, Cabinet d'assurance Banque Nationale

Michel Bernier, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller sénior, Planification financière et conseil

Marie-Claude Lacroix, Notaire

Conseillère principale, Planification successorale, Trust Banque Nationale

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.