Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Notre raison d'être

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Notre approche

Nous prenons bien à coeur notre rôle auprès de vous. Pour ce faire, nous avons un processus en 4 étapes qui évolue à chaque cycle de votre vie. 

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.