Nos conseillers financiers | Groupe gestion de patrimoine Michel Jacques | Financière Banque Nationale

Nos conseillers financiers | Groupe gestion de patrimoine Michel Jacques

Nous nous plaçons au cœur de la relation de confiance avec vous, agissant en tant que coach dévoué dans la gestion de votre patrimoine.

Notre engagement est de vous offrir une qualité de service et de suivi exceptionnelle, nous permettant de nous distinguer au sein de notre firme. Nous considérons comme un immense privilège de pouvoir gérer les actifs de nos clients-investisseurs, fruits des efforts de toute une vie.

Votre succès est notre priorité, et nous sommes déterminés à vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier.

Notre équipe d'experts

Michel Jacques, Pl. Fin, CIM

Conseiller en gestion de patrimoine

819 533-6200

michel.jacques@bnc.ca

Michel Jacques

Français

Bachelier en administration des affaires et diplômé de l'institut québécois de planification financière, Michel oeuvre dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis les 25 dernières années. Il se distingue par une approche conseil personnalisée qui place au centre des priorités, le bien être de ses clients. Il s'implique activement depuis plus de 5 ans pour la cause de l'enfance défavorisé dans la région Mauricie.

Michel a complété sa formation en tant que gestionnaire de placements agréé en 2017 auprès de CSI, une société de Moody's Analytics. Au cours des dernières années, il s'est démarqué en tant que gestionnaire d'une équipe de planificateurs financiers à la Banque Nationale. Écoutant son cœur et sa passion, il a pris la décision professionnelle de se rapprocher de la clientèle afin de partager son savoir et son expertise au bénéfice des investisseurs qui travaillent avec lui.

Père de famille et voyageur, il partage les même valeurs avec sa petite famille qu'avec ses clients au quotidien. INTÉGRITÉ-TRANSPARENCE-ENGAGEMENT.

Nos associé (es) et adjoint(es)

Nous travaillons étroitement avec une cohorte de spécialistes qui sont en mesure de nous appuyer dans la réalisation de vos projets et dans la gestion globale de votre patrimoine. Nous ferons intervenir certains de nos spécialistes au moment opportun afin de nous appuyer dans notre approche.

Stéphanie Giguère

Adjointe

819 533-6208

1-800 567-7819 poste 36208

819 537-8848

stephanie.giguere@bnc.ca

Français

Nos partenaires

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Margaux Miche Baron

Directrice Succursale Bancaire

Banque Nationale du Canada

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Michel Bellerose

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d’assurance Banque Nationale

Michel est conseiller en assurance de personnes depuis plus de vingt-cinq ans, faisant suite à des études de premier cycle en administration des affaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Entrepreneur dans l’âme, il a créé et dirigé une fonderie de bronze et d’aluminium en compagnie d’associés pour ensuite réorienter sa carrière vers le domaine de l’assurance de personnes en dirigeant son propre cabinet.

En 2003, son cabinet privé devient partenaire de Cabinet d’assurance Banque Nationale alors que Michel desservait la clientèle du réseau des particuliers de la Banque et celle du commercial. Depuis 2010, il assure la protection du patrimoine des clients des conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Sorel-Tracy. De plus, que ce soit au niveau corporatif ou individuel, il accompagne leurs clients dans la planification successorale et la conservation du patrimoine.

L’univers de l’assurance de personnes est souvent perçu comme étant complexe et expliqué dans un jargon incompréhensible. Michel a la réputation d’avoir une facilité à rendre claires et accessibles les notions de la sécurité financière et la multitude de produits d’assurances disponibles sur le marché. Au fil du temps, il a su développer une importante clientèle de particuliers et de gens d’affaire.

Bien qu’il soit à l’affût des objectifs et des besoins particuliers de chacun, il privilégie une approche conservatrice lorsqu’il est question de sécurité financière.

Sa force : être un partenaire engagé de la Financière Banque Nationale.

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Olivier Harrisson

Directeur Développement Hypothécaire⁴

Banque Nationale

Spécialiste en financement résidentiel à la Banque Nationale depuis plus de cinq (5) ans et détenteur d’un baccalauréat en marketing de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Olivier compte plusieurs années d’expérience en financement hypothécaire et service à la clientèle.

En plus de son rôle actuel, il est également le spécialiste du financement « multi-résidentiel » pour nos clients détenteurs de parcs immobiliers et démontre une grande passion pour les stratégies de financement complexes.

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Anne-Marie Fournier, Notaire, Pl. Fin.

Conseillère sénior, Planification successorale

Notaire et détentrice d’un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en fiscalité Anne-Marie a œuvré en pratique privée et en institution financière pendant près de 15 ans. Reconnue pour son dynamisme, ses habiletés de communication et son sens analytique, elle offrira des services spécialisés en planification successorale pour nos clients.

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Fadi El Haddad

Spécialiste Solutions de Financement - Services bancaires aux conseillers (SBC)

Banque Nationale du Canada

Depuis 2002, Fadi a acquis une vaste expérience au sein de la Banque, occupant divers postes tels que banquier personnel, directeur du développement hypothécaire et spécialiste en solutions de financement. Grâce à sa rigueur et sa capacité à gérer efficacement son temps, il excelle dans la gestion des priorités et le respect des échéances. Son objectif premier est d’avoir un impact tangible et positif sur la vie de ses clients en leur offrant des solutions financières adaptées à leurs besoins.

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Vanessa Houghton

Conseillère senior, planification financière¹

Banque Nationale du Canada

Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.