Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Une équipe dévouée pour vous

Notre principal objectif est de faire une réelle différence dans votre vie financière. Nous nous assurons de toujours placer les intérêts de notre clientèle au cœur de nos priorités.  GROUPE GESTION DE PATRIMOINE MICHEL JACQUES se donne comme mission d'inspirer l'humain vers son processus d'enrichissement une famille à la fois, un projet à la fois et un plan financier à la fois.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

Bachelier en administration des affaires et diplômé de l'institut québécois de planification financière, Michel oeuvre dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis les 25 dernières années.  Il se distingue par une approche conseil personnalisée qui place au centre des priorités, le bien être de ses clients. Il s'implique activement  depuis plus de 5 ans pour la cause de l'enfance défavorisé dans la région Mauricie.

Michel a complété sa formation en tant que gestionnaire de placements agréé en 2017 auprès de CSI, une société de Moody's Analytics. Au cours des dernières années, il s'est démarqué en tant que gestionnaire d'une équipe de planificateurs financiers à la Banque Nationale.  Écoutant son cœur et sa passion, il a pris la décision professionnelle de se rapprocher de la clientèle afin de partager son savoir et son expertise au bénéfice des investisseurs qui travaillent avec lui.

Père de famille et voyageur, il partage les même valeurs avec sa petite famille qu'avec ses clients au quotidien.  INTÉGRITÉ-TRANSPARENCE-ENGAGEMENT.

Marilie Caya

Adjointe

  

Nos spécialistes

Nous travaillons étroitement avec une cohorte de spécialistes qui sont en mesure de nous appuyer dans la réalisation de vos projets et dans la gestion globale de votre patrimoine. Nous ferons intervenir certains de nos spécialistes au moment opportun afin de nous appuyer dans notre approche.

Nos conseillers financiers | Groupe gestion de patrimoine Michel Jacques | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Margaux Miche Baron, Directrice Succursale Bancaire, Banque Nationale du Canada

Margaux Miche Baron

Directrice Succursale Bancaire

Banque Nationale du Canada

Nos conseillers financiers | Groupe gestion de patrimoine Michel Jacques | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Michel Bellerose, Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Michel Bellerose

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d’assurance Banque Nationale
 

Michel est conseiller en assurance de personnes depuis plus de vingt-cinq ans, faisant suite à des études de premier cycle en administration des affaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Entrepreneur dans l’âme, il a créé et dirigé une fonderie de bronze et d’aluminium en compagnie d’associés pour ensuite réorienter sa carrière vers le domaine de l’assurance de personnes en dirigeant son propre cabinet.

En 2003, son cabinet privé devient partenaire de Cabinet d’assurance Banque Nationale alors que Michel desservait la clientèle du réseau des particuliers de la Banque et celle du commercial. Depuis 2010, il assure la protection du patrimoine des clients des conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Sorel-Tracy. De plus, que ce soit au niveau corporatif ou individuel, il accompagne leurs clients dans la planification successorale et la conservation du patrimoine.

L’univers de l’assurance de personnes est souvent perçu comme étant complexe et expliqué dans un jargon incompréhensible. Michel a la réputation d’avoir une facilité à rendre claires et accessibles les notions de la sécurité financière et la multitude de produits d’assurances disponibles sur le marché. Au fil du temps, il a su développer une importante clientèle de particuliers et de gens d’affaire.

Bien qu’il soit à l’affût des objectifs et des besoins particuliers de chacun, il privilégie une approche conservatrice lorsqu’il est question de sécurité financière.

Sa force : être un partenaire engagé de la Financière Banque Nationale.

Nos conseillers financiers | Groupe gestion de patrimoine Michel Jacques | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Ioav Bronchti, Conseiller principal, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Ioav Bronchti, Notaire

Conseiller principal, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Depuis que Ioav est notaire, il a toujours travaillé dans le domaine des successions complexes. Les enjeux des familles recomposées, les actifs complexes, les tensions familiales, les biens situés à l’étranger et toutes les opportunités fiscales que les patrimoines importants présentent le fascinent.

Après avoir liquidé plus d’une centaine de successions, il est devenu planificateur successoral et conseille ses clients sur « comment » donner ce qu’ils souhaitent de la meilleure façon, d’abord humainement, puis fiscalement.

Son écoute et les nombreuses situations qu’il a vues font de lui un conseiller qui saura vous accompagner vers un testament fait sur mesure.

Nos conseillers financiers | Groupe gestion de patrimoine Michel Jacques | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Sarah Lord, Banquière personnelle senior, collaboratrice et partenaire.

Marie-Claude Lacroix, Notaire

Conseillère principale, Planification successorale

Trust Banque Nationale

Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. 

L'équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust 

Nous travaillons en étroite collaboration avec cette équipe d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession. 

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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