Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Daniel Valmont est un professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine (CSWP) et un gestionnaire de portefeuilles.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, Daniel guide ses clients et leurs familles dans leurs finances personnelles. Il est fier d’établir des relations solides et durables avec un groupe de clients sélectionné afin d’offrir un service de la plus haute qualité. Ses valeurs fondamentales de confiance, de communication et de respect mutuel sous-tendent tout ce qu’il fait.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Valmont-Chamandy-Malkoske de la Financière Banque Nationale, Zachary possède plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine. Zachary est également détenteur du titre de CFA, ainsi que du titre de planificateur financier de l'IQPF.

Fort de son intérêt pour les placements et les marchés financiers, Zachary tient compte de plusieurs facteurs pour concevoir et mettre en œuvre des portefeuilles adaptés à la situation unique de ses clients. Dans ses temps libre, Zachary aime faire des activités de plein air avec sa famille, comme le snowboard, le golf et le camping.

Jessica Osorio

Adjointe

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