À la Financière Banque Nationale depuis 2003, M. Lalonde compte plus de 30 ans d'expérience en gestion de portefeuille et planification financière. Titulaire d'une Maîtrise en management, il fut coordonnateur de la salle des marchés et chargé de cours à HEC-Montréal. Il a été récipiendaire du prix régional de l'excellence en gestion de portefeuille en 2012 pour Gestion Sigma, et reconnu comme Leading portfolio manager à l'échelle nationale par la revue Wealth Professional en 2016, ainsi que ETF champion par cette même publication en 2017. En 2022, il remporte le prix FBN Excellence en Gestion de Patrimoine Montréal.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Notre équipe multidisciplinaire vise à couvrir les nombreux besoins de nos clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine. Cette équipe est composée de sept professionnels dédiés à la gestion de portefeuille, la planification financière et au service à la clientèle. De plus, nous pouvons compter sur notre vaste réseau d’experts afin de répondre à tous les autres besoins spécifiques comme la fiscalité, la planification successorale, etc.
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Francois Beaucage compte plus de 30 ans d’expérience en gestion de portefeuille et planification financière. Avant de se joindre à l’équipe en 2016, il a occupé divers postes, dont celui de Vice-Président-Clientèle privée pour le compte d’une grande banque internationale. Économiste de formation, il a rapidement orienté sa carrière vers les services financiers aux particuliers en raison du contact humain. En plus de la gestion de portefeuille, Il est responsable des volets planification financière, de retraite et successorale au sein de l’équipe. En 2022, il remporte le prix FBN Excellence en Gestion de Patrimoine Montréal.
Catherine Asselin Pl.Fin, B.A.A., DESS Fiscalité
Planificatrice Financière
Français, Anglais
Catherine Asselin compte plus de 10 années d’expérience en conseils financiers. Elle détient un baccalauréat en administration profil finance ainsi qu’un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisé en Fiscalité. En 2023, elle se joint à l’Équipe Gestion Sigma en tant que planificatrice financière. Catherine a su se démarquer grâce à son authenticité et à sa capacité à bâtir des relations solides. Elle sait s’entourer de professionnels dévoués, créatifs et compétents pour satisfaire les exigences de ses clients. Son devoir est la préservation de votre patrimoine et la planification de votre avenir. Elle crée un terrain d'échanges rassurant pour avoir des communications franches. Sa soif d'apprendre lui permet de s'améliorer au quotidien car elle retire une leçon de chaque conversation qui traverse son parcours.
Marie-Ève de l'Étoile, B.Sc.
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Marie-Eve s'est jointe à l'équipe Gestion Sigma en 2012. Elle travaille en tant qu'associée en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans. Elle détient un baccalauréat en socio-psychologie de l'Université de Montréal et a réussi son Cours sur le commerce en valeurs mobilières du Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite en 2006. Elle fut récipiendaire du prix Club Élite 2017, destiné aux associés qui incarnent les plus hautes normes de professionnalisme. En 2022, elle réussi le cours des Notions Essentielles sur la Gestion de Patrimoine.
Josée Arpin, B.A.A.
Associée principale en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Josée travaille dans le domaine bancaire et de l'investissement depuis plus de 15 ans. Elle a entre autres occupé le poste de conseillère en finances personnelles à la Banque Nationale avant de se joindre à la Financière Banque Nationale en 2011 en tant qu'associée en gestion de patrimoine. Détentrice d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill, elle a également réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite en 2008. Elle fut récipiendaire du prix Club Élite 2021, destiné aux associés qui incarnent les plus hautes normes de professionnalisme.
Andrée-Anne Boulay B.A
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Andrée-Anne est détentrice d’un baccalauréat en communications Relations Publiques. Elle compte plus de quinze années d’expérience au service à la clientèle, mais se spécialise depuis 2014 au domaine bancaire. Ayant passé par le secteur de la prévention de la fraude jusqu’en succursale au service des clients particuliers et commerciaux, elle s’est finalement jointe à l’équipe de Gestion Sigma en tant qu’adjointe. En 2022, elle réussit son Cours sur le commerce en valeurs mobilières du Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, lui donnant le titre d’associée en gestion de patrimoine.
Marie-Hélène Grenier, B.A.A
Adjointe
Français, Anglais
Marie-Hélène compte 15 années d’expérience dans le domaine bancaire. Elle a occupé plusieurs postes au sein de la Banque Nationale avant de se joindre au sein du Groupe Lalonde-Beaucage de la Financière Banque Nationale, à l’été 2022. Détentrice d’un B.A.A en administration des affaires du HEC Montréal, ses compétences organisationnelles et interpersonnelles lui permettent de prendre rapidement en charge les besoins de nos clients ou de les diriger vers la bonne ressource au sein de notre équipe.
