Bienvenue
Bonjour et bienvenue sur notre site Web. Nous avons choisi cette présence sur le Web pour pouvoir communiquer rapidement et efficacement avec nos clients et pour pouvoir donner aux clients potentiels un moyen d'en savoir plus sur nous avant une rencontre en personne.
Sous les différents onglets, vous trouverez des détails entre autres sur chacun des membres de notre équipe ainsi que sur notre approche en matière de gestion de patrimoine.
Nous avons le savoir-faire et toutes les ressources nécessaires à notre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs de placement. Nous offrons à chacun de nos clients une approche personnalisée et un portefeuille de placement établi sur mesure pour qu'il corresponde bien à ses besoins individuels.
Notre énoncé de mission est simple, mais puissant : nous apportons tout le savoir-faire, les outils, les produits et les services nécessaires pour gérer les investissements les plus importants au monde... les vôtres!
Découvrez notre entreprise
Notre raison d'être
Notre mission
Notre mission première est de s’assurer que les besoins de nos clients en terme de gestion de patrimoine et plus spécifiquement en ce qui a trait à leurs placements soient comblés de façon judicieuse.
Pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle, nous formons une équipe complémentaire dans laquelle chacun a son rôle à jouer.
Notre expertise
Nous mettons l'accent sur la gestion du patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui englobe la situation personnelle du client:
- les conseils en placement;
- la planification financière;
- la planification successorale;
- la planification fiscale;
- les solutions bancaires;
- les assurances et les rentes*;
- les services complémentaires, tel que fiduciaire.
Certains services peuvent être offerts par un tiers.
*Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc.(CABN) ou Services Financiers FBN (SFFBN). CABN et SFFBN ne sont pas membre du Fonds canadien de protection des épargants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
Notre approche
Afin de combler vos besoins en gestion de patrimoine, nous utilisons un processus continu:
