Kim Marcheterre, notaire de profession, a été nommée Conseillère principale en planification successorale le 20 janvier 2025. Avec 15 ans d'expérience en pratique privée et une forte implication communautaire, elle est reconnue pour son dynamisme et sa rigueur.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseillère en gestion de patrimoine
Nos partenaires
Kim Marcheterre
Conseillère sénior, planificatrice successorale2
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Vanessa Houghton
Conseillère senior, planification financière1
Banque Nationale du Canada
Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.
Christian Asselin, Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière3
Banque
Nationale Assurances
Titulaire des titres de planificateur financier et de conseiller en sécurité financière, Christian compte plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Il est une de nos références en matières de protection. Il est également spécialisé dans la mise en place des stratégies de transfert successoral et de planification du décaissement à la retraite. L’efficacité, la qualité de l’accompagnement et la satisfaction des clients sont au cœur de ses priorités.
Justin Beausoleil
Conseiller en sécurité financière3
Cabinet d'assurances Banque Nationale
Gestion Michel Bellerose Inc.
Olivier Harrisson
Directeur Développement Hypothécaire4
Banque Nationale
Spécialiste en financement résidentiel à la Banque Nationale depuis plus de cinq (5) ans et détenteur d’un baccalauréat en marketing de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Olivier compte plusieurs années d’expérience en financement hypothécaire et service à la clientèle.
En plus de son rôle actuel, il est également le spécialiste du financement « multi-résidentiel » pour nos clients détenteurs de parcs immobiliers et démontre une grande passion pour les stratégies de financement complexes.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
