Entrepreneur dans l’âme, Francis a eu l’occasion d’acheter ses toutes
premières actions dès l’âge de 14 ans, dont certaines qu’il possède
toujours à ce jour.
Suite à sa formation en
comptabilité, titulaire du titre de CPA, le parcours de Francis l’a
amené en fusion-acquisition avant de se diriger vers la gestion de
patrimoine. Au fil des ans, il a développé une expertise dans
l’accompagnement des professionnels, des familles aux situations
financières et fiscales complexes, et particulièrement, les
entrepreneurs.
Ayant à coeur sa communauté, Francis
s’implique à la fondation de l’hôpital du Suroît, à la fondation
Anne-Laberge, à l’institut du cancer de Montréal et occupe le rôle de
trésorier de la fondation de l’école que fréquente ses deux filles.
Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs
Le Groupe Vinet, c'est l'accès à un réseau de professionnels
chevronnés pour tous vos besoins financiers.
- Planificateur financier/successoral/fiducie testamentaire
- Professionnel de l'assurance personnelle et corporative
- Groupe de transfert d'entreprise
- Hypothèque
- Solution bancaire
- Comptable
- Avocat (fiducie, incorporation, etc)
- Fiscaliste
- Service de conciergerie
- Gestion privée 1859
Et si l'on commençait par une rencontre?
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Français, Anglais
Conseillère en gestion de patrimoine
Français, Anglais, Persan
En 2015, Sara entreprend une nouvelle vie au Canada, après avoir quitté son Iran natal, afin de vivre selon ses valeurs et évoluer pleinement au sein d’une société égalitaire. Après un parcours en génie informatique, elle s’intéresse à la finance et y découvre une nouvelle passion.
De représentante au service à la clientèle, Sara gravit rapidement les échelons afin d’obtenir son titre de planificatrice financière, d’accéder au monde de la gestion de patrimoine et de pouvoir accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs de vie. Elle favorise une approche humaine et empathique, en établissant des relations à long terme et en mesurant le succès non seulement en chiffres, mais surtout, en rêves accomplis.
Reconnue au sein de l’industrie autant pour ses performances que sa vision novatrice de la gestion de patrimoine, Sara est déterminée à avoir un impact positif dans sa communauté en vulgarisant la finance personnelle et en inspirant les femmes entrepreneures ainsi que les communautés immigrantes grâce à son parcours unique.
Meriam Hachem
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Engagée à offrir une expérience client exceptionnelle, Meriam assure un service de qualité grâce à son écoute active et son approche orientée sur des solutions efficaces et adaptées à chaque client. Passionnée par la finance et plus particulièrement la planification financière, elle travaille en étroite collaboration avec Sara pour créer des plans sur mesure qui aide les clients à atteindre leurs objectifs de vie. Détentrice d'un certificat en gestion financière de HEC Montréal, Meriem est en cours d'obtention du certificat en planification financière.
Nos collaborateurs
Jean-Francois Gobeil
Planificateur financier¹
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Jean-François est un passionné de la finance et de l’expérience client. Vous trouverez en lui une oreille attentive doublée d’un expert très aguerri en matière de finances personnelles. Son expertise s’étend à la retraite, la finance, la fiscalité, les placements, les assurances et la gestion des risques, puis aux aspects légaux et à la succession. Son expérience terrain étendue vous aidera à mieux comprendre vos finances et à demeurer en contrôle de vos affaires.
Il est titulaire d’un B.B.A de l’université Bishops en finance et il est membre de l’IQPF depuis 2015. Il a complété son diplôme en planification financière au HEC Montréal et se prépare actuellement pour l’examen du CFA niveau III. Il compte plus de 8 ans d’expertise-conseil au sein d’équipe de courtiers en épargne collective et sécurité financière, de courtiers en placement et au sein des succursales bancaires à la fois au Québec et en Ontario.
Lysane Tougas
Conseillère principale, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.
Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.
Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.
Jean-François Delisle
Spécialiste en assurance³
Cabinet
d'assurance Banque Nationale
Mona Semaan
Spécialiste des solutions de financement⁴
Banque
Nationale du Canada
En tant que banquier personnel, Mona Semaan, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux Conseillers de la Banque Nationale.
Travaillant avec les Conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.
Avec près de 17 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mona est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle.
Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.
Geneviève Laroche
Directrice, services aux entreprises⁴
Gestion
Privée 1859
Alex Giguère, M. Sc.
Directeur, services aux entreprises⁴
Banque
Nationale du Canada
Hanane Chebbi
Banquière privée senior
Gestion
Privée 1859
Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier, Hanane est reconnue pour ses compétences en leadership et sa connaissance approfondie des services bancaires et des services de financements. En tant que banquier privé Senior, Hanane offre une gamme complète de solutions bancaires et de solutions de financements conçues spécialement pour les clients de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
- Les solutions de financement sont octroyées sous
réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre,
communiquez avec votre conseiller.
