La gestion de patrimoine a pour objectif de maximiser la valeur nette d’un investisseur dans le respect de critères et de paramètres qui lui sont propre. Afin d’atteindre cet objectif, le Groupe Wolf Achard offre une large gamme de services.
Certains services sont offerts par des tiers 1, 2, 3
La gestion de portefeuille consiste à prendre des décisions d’investissement afin de générer des revenus et d’enregistrer des plus-values sur la durée. La gestion active, la gestion indicielle, l’analyse technique et l’analyse fondamentale sont des exemples de différentes méthodes de gestion de portefeuille.
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La planification financière est un processus qui consiste à définir vos objectifs financiers et à élaborer un plan optimal pour les atteindre. Cela implique de créer une stratégie personnalisée adaptée à votre situation personnelle, professionnelle et financière.
Qu’il s’agisse de planifier l’achat d’une propriété, les études des enfants ou votre retraite, nous sommes confiants de pouvoir vous aider à réaliser vos projets!
Planification fiscale : La planification fiscale est un processus qui consiste à définir une stratégie dont les objectifs consistent à réduire autant que possible la charge d’impôt et/ou d’en retarder le paiement en restant toujours à l’intérieure des dispositions de la loi.
La planification fiscale peut inclure la mise en place d’une structure corporative, un plan d’allocation d’actifs, des méthodes de fractionnement de revenus ou d’autres stratégies fiscales.
La planification successorale est le processus par lequel une personne organise la distribution de ses biens et de son patrimoine après son décès.
Cela inclut généralement la rédaction d’un testament, la mise en place de fiducies et d’autres mécanismes juridiques pour s’assurer que la volonté du défunt est respectée et que les héritiers sont protégés.
Les assurances sont la pierre angulaire de la gestion de risque et permettent d’assurer la stabilité et la protection des finances d’un individu ou d’une organisation.
L’objectif est d'assurer une tranquillité d’esprit aux clients qui savent que leurs objectifs de vie pourront être atteints, même en cas d’imprévus.
Pour effectuer leurs transactions quotidiennes, nos clients profitent de tous les produits bancaires à frais réduits. Cela inclut des gratuités sur les comptes courants et des rabais de taux d’intérêt sur les produits de financement. Demandez nous plus d’informations sur le Services d’assistance juridique et services de soins de santé virtuels (télémédecine).
La Fondation Philantra vous offre la possibilité de créer votre fonds de bienfaisance sans avoir à vous préoccuper des délais, des coûts et de la complexité administrative liés à la création et la gestion d’une fondation privée.
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