La gestion de patrimoine, une affaire de famille!
Votre situation financière personnelle et corporative évolue tout au long de votre vie et nécessite des solutions de gestion de patrimoine et de placement adaptées à vos besoins.
En collaboration avec son réseau d’expert, Lamontagne & Drolet apporte une dimension humaine et familiale à la gestion de patrimoine depuis maintenant plus de 30 ans. Nous aidons notre clientèle chaque jour avec passion à atteindre leurs objectifs financiers ; nous entendons vos besoins et nous les comprenons. Nous croyons que les personnes qui sont guidées dans la gestion de leurs finances optimisent leur patrimoine et leur indépendance financière.
Notre équipe multidisciplinaire nous permet d'utiliser l'expertise de chacun de nos membres afin de mieux outiller nos clients dans leur gestion financière.
Notre raison d'être
Notre raison d'être
Notre mission
Nous souhaitons être le chef d’orchestre de votre patrimoine et
coordonner harmonieusement vos stratégies financières et fiscales à
chacune des étapes de votre vie. Que ce soit pour bâtir votre
patrimoine, planifier votre retraite, minimiser l’impact des impôts
sur vos placements ou transmettre votre patrimoine à la prochaine
génération, nous n’avons qu’un seul et unique objectif : assurer votre
succès financier et vous procurer la tranquillité d’esprit.
Nos valeurs
Nous croyons à l’importance d’une relation d’affaires fondée sur la confiance, le respect mutuel et l’honnêteté. L’intégrité et la transparence sont les fondements de nos relations avec tous nos clients. Nous sommes partenaires en affaires avec chacun d’eux.
Ce qui nous distingue
Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très appréciés de tous nos clients. Notre équipe multigénérationnelle comprend bien l’importance d’une bonne gestion du patrimoine familial. En combinant une relève dynamique et agile avec les nouvelles technologies à l’expérience et au savoir-faire de nos conseillers séniors, notre équipe multidisciplinaire s’adapte bien aux divers changements de l’industrie tout en rejoignant une clientèle variée.
En effet, vous pourrez toujours compter sur :
- Notre professionnalisme
- Notre intégrité
- Notre imputabilité
- Notre engagement envers vous pour l'atteinte de vos objectifs
- Notre transparence
Récompenses et distinctions
2017 : Reconnaissance de l'excellence en gestion de patrimoine
2020 : Prix responsabilité sociale
