- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
Votre patrimoine mérite une approche authentique
Ancrés dans votre réalité, nos experts locaux vous accompagnent pour structurer, protéger et faire évoluer votre patrimoine selon vos objectifs.
Envie d’en discuter? Nous sommes là pour vous.
58 rue du Roi, bureau 201,
Sorel Tracy, Québec J3P 4M7
Nos services
Grâce à une approche humaine et personnalisée, nous réunissons les expertises nécessaires pour vous guider à chaque étape importante de votre vie financière. Nos services incluent la gestion de portefeuille, la planification financière1, la planification successorale2, la planification fiscale3 et bien plus.
Ensemble, nous bâtissons une stratégie cohérente et adaptée à votre réalité, afin de vous offrir clarté et tranquillité d’esprit.
Mon Patrimoine
Profitez d’un accompagnement personnalisé et d’une tarification optimisée grâce à ce programme qui permet de regrouper les membres d’une même famille tout en conservant la confidentialité des actifs de chaque personne.
Finances au féminin
L’accessibilité à une éducation financière nous tient grandement à cœur. Nous offrons une approche spécialisée pour accompagner les femmes et leur permettre de prendre leur avenir financier en main.
Notre engagement
Actifs auprès de notre communauté nous sommes fiers de soutenir diverses initiatives locales. Que ce soit par la participation à des événements favorisant les saines habitudes de vie, le soutien au milieu de la santé ou l’appui à des organismes communautaires, notre implication vise à avoir un impact positif et tangible.
Pour en savoir plus ou proposer une initiative, communiquez avec nous.
Quelques organismes que nous soutenons :
- Gib Fest
- Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
- Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
- La porte du passant
