Donnez un sens à vos investissements
Fondée en 1998, notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine cumule de nombreuses années d'expérience. Nous offrons une approche personnalisée et proactive, vous plaçant au cœur de notre stratégie.
Chez BLD Gestion de patrimoine, notre mission est de :
- Être disponibles pour répondre à vos questions et vous rassurer
- Concrétiser vos aspirations
- Anticiper les défis
- Réaliser vos ambitions
- Célébrer vos succès
Nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure pour bâtir et protéger votre patrimoine. La planification financière est la fondation de notre approche. Nous élaborons des stratégies adaptées à vos objectifs spécifiques, assurant ainsi la sécurité et la croissance de vos investissements. Notre approche consiste à investir avec un objectif, vous permettant d'atteindre vos buts finaux.
En tant qu’expert financier de proximité et de longue durée, nous avançons à vos côtés pour vous faire gagner la denrée la plus précieuse : votre temps.
Nous sommes honorés de gérer votre patrimoine, mais ce qui compte le plus pour nous est de connaître l'individu derrière les chiffres.Laissez-nous être votre boussole financière, vous guider avec précision vers vos objectifs et donner un sens à vos investissements.
Donnez-nous le privilège d’avoir une rencontre exploratoire
Découvrez notre entreprise
Notre équipe se distingue par ses compétences et ses caractéristiques uniques soit :
- Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en fiscalité
- Gestionnaires de placement agréés
- Planificateurs·trices financiers·ères
- Équipe multiculturelle et mixte
Grâce à la structure collaborative de notre équipe, nous tirons parti de l'expertise de chacun pour offrir à nos clients les meilleurs outils de gestion financière.
Avec l'aide de nos partenaires de confiance, nous couvrons pour vous la planification fiscale, la protection stratégique de la richesse, les acquisitions/transferts d'entreprises et la planification successorale.
Nous faisons partie des rares courtiers qui sommes toujours habiles à gérer des actions à la pièce en plus de l’univers d’options disponibles : FNB, billets structurés, fonds mutuels et CPG.
Nous sommes ouverts à échanger sur votre vision et à combiner les approches pour obtenir un parfait mariage qui vous correspond.
Nos objectifs et nos valeurs
Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de
votre réussite financière et vous accompagner dans tous vos
objectifs d'investissement.
Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous
animent. En vous proposant un service de planification complet
et
des solutions personnalisées, nous vous offrons la
tranquillité
d’esprit à laquelle vous aspirez.
Notre promesse
Notre promessage: un service impeccable efficace. Quel que soit votre besoin ou votre question, nous nous engageons à répondre à toutes vos demandes avec précision et rapidité. Nous mettons tout en œuvre pour faire prospérer votre patrimoine, et nous le faisons bien.
En l'absence de votre conseiller, un expert de notre équipe est toujours disponible pour vous assister.
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