Équipe Conseil Bobkowicz | Financière Banque Nationale

Un accompagnement personnalisé

L’équipe Conseil Bobkowicz, nous travaillons à la planification de votre avenir et à l'optimisation de la valeur de vos actifs. Notre approche est personnalisée pour chaque client car nous pensons que les besoins de chacun sont différents. Le processus de planification de votre avenir se déroule en quatre étapes, qui commencent par la compréhension de vos besoins. Nous planifions ensuite en fonction de vos objectifs, nous agissons et enfin, nous assurons le suivi de votre plan au cours de votre vie. Ce qui est important, c'est que vous vous connaissiez, que vous connaissiez vos besoins et vos désirs. Tout commence par vous.

En tant que conseillère en gestion de patrimoine à Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, Andrea T. Bobkowicz croit qu'une écoute attentive des besoins et des objectifs de placement de ses clients est essentielle pour leur procurer la tranquillité d'esprit. Elle s'efforce de minimiser les impôts de ses clients et de structurer des stratégies pour eux grâce à des conseils judicieux, en mettant l'accent sur leur réussite et en adaptant les processus d'investissement comme lignes directrices pour la prise de décision. Polyvalente et dynamique, elle et son équipe s'engagent à fournir des conseils qui mettent les investisseurs à l'aise.

Un cercle bleu avec deux mains tenant une pièce de monnaie avec un signe de dollar dessus.

Notre niche

Nous sommes fiers d’aider les individus indépendants et prospères ainsi que les entreprises à planifier leur avenir financier. Que vous soyez entrepreneur, penseur indépendant ou une personne soucieuse de sa famille, il est essentiel de trouver le bon partenaire pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine. Notre engagement s’étend à tous, d’écouter à vos préoccupations et appliquer notre service pour mieux répondre à vos besoins pour bien assurer que vos objectifs et succès financier sont atteints.

Un cercle bleu avec deux mains tenant un cœur à l'intérieur.

Notre engagement envers vous

Établir de manière proactive des stratégies par une écoute active pour créer de la richesse et offrir la tranquillité d'esprit. Nous nous concentrons sur vos besoins personnels et vos objectifs d'investissement.

Nous travaillons avec vous, en équipe, pour comprendre vos priorités et nous adapter à l'évolution de vos besoins et de ceux de votre famille.

Nous ferons régulièrement le point pour que votre plan reste sur la bonne voie. Nous écouterons et comprendrons vos besoins au fur et à mesure qu'ils se présenteront au cours de votre vie et que votre tolérance au risque évoluera.

Nous vous offrirons toutes les ressources de la Banque Nationale.