Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Vivez sans stress financier!

Ici, chez Équipe Conseil Bobkowicz, nous fournissons des services financiers pour assurer que vos objectifs futurs soient atteints et que vos placements soient pris en charge pour que vous puissiez vivre sans stress.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Les services offerts*:

Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, vous devez avoir un plan de succession et un testament conforme et à jour. L'élaboration d'un plan successoral évitera à vos bénéficiaires bien des problèmes.²

Une bonne planification financière incorpore à la fois une analyse objective et globale de votre situation financière et un plan d'action et de recommandations visant à vous aider à atteindre un certain niveau d'indépendance financière et à enrichir votre patrimoine.¹

Bien que l'impôt soit un incontournable, il existe plusieurs façons d'investir en minimisant son impact. Nous pouvons voir offrir des stratégies adaptées à votre situation. ²

Que vous recherchiez une solution pour vos transactions courantes, vos besoins de financement⁴ ou un besoin particulier, nous pouvons vous aider. ⁵

La gestion de portefeuille consiste à investir vos actifs dans le but d'accroître la valeur de votre patrimoine financier ou de réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur.

Nous gérons votre portefeuille pour faire croître vos actifs de façon consistante, tout en nous assurant que vos besoins de tolérance de risque sont satisfaits.

Nous espérons tous vivre longtemps et en excellente santé. Cependant, l'avenir peut réserver des imprévus et une bonne protection d'assurance peut faire toute la différence pour votre tranquillité d'esprit et celle de vos proches. ³

Laissez-nous vous aider à devenir propriétaires en vous aidant à trouver le prêt et le taux qui vous conviennent.

Si vous êtes un titulaire d’un IRA ou 401k aux États-Unis et vous habitez présentement au Canada, veuillez nous appeler! 

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.