- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
L'écoute de vos besoins et vos intérêts constituent la pierre angulaire de la gestion de votre patrimoine. En choisissant notre équipe comme partenaire de votre réussite financière, vous vous assurez de conseils objectifs et éclairés pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
Notre gestion de patrimoine tient compte d'une planification globale et d'un suivi judicieux afin de vous offrir davantage de flexibilité et de possibilités pour réaliser vos buts selon les différentes étapes de votre vie.
Par l'entremise d'une approche intégrée et proactive, nous vous aiderons à :
- étudier la composition actuelle de vos actifs;
- identifier vos priorités;
- adapter vos placements selon votre situation personnelle et vos projets;
- analyse votre type de revenu et son incidence fiscale;
- élaborer une stratégie d'investissement optimale et bâtir un plan financier en fonction de plusieurs éléments.
Notre raison d'être
La gestion de patrimoine est un processus dans lequel nous concevons une stratégie de gestion de portefeuille en parfaite harmonie avec l'ensemble des facteurs qui influencent votre situation :
- gestion de portefeuille;
- planification financière*;
- planification fiscale*;
- planification successorale et services fiduciaires*;
- solutions bancaires*
- assurances et rentes*;
- transfert d'entreprise*.
* Produits et services offerts par des professionnels / spécialistes dûment licenciés dans leur secteur d'activités.
Notre démarche
Bref, notre principale responsabilité consiste à vous comprendre et à vous accompagner dans toutes les étapes de gestion de votre patrimoine. Nous évaluons les meilleures stratégies pour procéder à une planification financière qui vise à préserver et à augmenter votre richesse.
Gestion de patrimoine
- Accès à plusieurs expertises dans une approche intégrée pour élaborer vos stratégies de placement, de retraite, fiscales, successorales et autres solutions les plus avantageuses.
- Stratégies de protection et de croissance des actifs visant le meilleur ratio rendement-risque.
- Des économies tarifaires qui considèrent l'ensemble de l'actif de votre famille*.
- La certitude de placer des actifs dans une institution de confiance reconnue pour sa culture d'excellence et son service tapis rouge.
* Des conditions s'appliquent.
