Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Gestion de patrimoine

Fort d'une expertise reconnue, notre gestion de patrimoine vise à répondre à l'ensemble de vos besoins financiers :  gestion de portefeuille, planification financière1, planification de retraite2, stratégies fiscales2, sécurité financière3, succession2, gestion des risques, transfert d'entreprise2 et solutions bancaires4. Dans le plus grand respect, nous nous engageons à analyser votre situation, identifier vos priorités et élaborer un plan optimal en fonction des différentes étapes de votre vie.

Notre mission ultime est de surpasser vos attentes!

Nous vous invitons à nous contacter pour une consultation personnalisée,   

Votre Groupe-conseil Chalifoux | Farley

 

Notre équipe d'experts

Joanie Fortier

Adjointe principale en placement 

Andrée Lusignan

Adjointe

Linda Girouard, Pl. Fin.

Conseillère senior en planification financière

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.