Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Tout au long de votre vie et selon les événements qui surviennent, vos attentes et vos objectifs financiers évoluent. Notre équipe vous accompagne à chaque étape et fait appels à des spécialistes issus de divers domaines pour vous faire des recommandations personnalisées et vous aider réaliser vos objectifs.
En quoi ça consiste
Principaux avantages
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.1
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.2
En quoi ça consiste
Principaux avantages
Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.3
En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :
Principaux avantages 5
Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.
Dans un monde en perpétuel changement, notre rôle de conseiller en placement a remarquablement évolué au cours des dernières années. Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, nous offrons aujourd'hui beaucoup plus que la seule gestion de votre portefeuille de placement. Nous vous accompagnons dans la gestion globale de votre patrimoine financier.
Selon votre situation et vos besoins, nous pouvons vous guider grâce à un large éventail de services offerts par Financière Banque Nationale, incluant entre autres la planification successorale, l'assurance et les rentes, les solutions bancaires et le transfert d'entreprise.
Notre équipe composée de trois conseillers et deux adjointes est disponible en tout temps pour répondre à vos questions.
Nous mettons l'emphase sur la répartition de l'actif, l'allocation tactique et le choix de placements complémentaires visant à mieux diversifier les portefeuilles.
Nous croyons que la diversité des classes d'actifs et la combinaison de placements indiciels (passifs) et de placements gérés activement permettent d'optimiser les portefeuilles en tenant compte du rendement, du risque et de la volatilité. Nous établissons des portefeuilles uniques pour chacun de nos clients avec des frais de gestion compétitifs et transparents afin de maximiser leurs objectifs d'investissement. L'Équipe conseil Dion Parenteau a élaboré le Portefeuille privé tactique HD qui sert de pierre angulaire à la majorité des portefeuilles. Ensuite, les gestionnaires sélectionnent des placements spécifiques aux besoins des clients.
Notre philosophie : Combinaison de la gestion active et passive
Nous ne pouvons prévoir les tempêtes boursières cependant nous pouvons vous amener à bon port.
Pour bien comprendre votre situation et vos besoins.
Pour atteindre vos objectifs de vie et de retraite.
Pour mieux gérer vos placements.
Pour rehausser la performance et réduire la volatilité.
Tenir compte de l’environnement économique et financier.
Réduire vos impôts.
Comprendre vos coûts.
Le portefeuille privé HD tactique est conçu pour l'investisseur qui recherche une combinaison de croissance du capital et de revenu régulier. La diversité des classes d'actifs et la combinaison de placements indiciels (passifs) et de placements gérés activement permettent d'optmiser le portefeuille en termes de risque, de volatilité et de rendement.
30 juin 2023
Source: FBN - Juin 2023
La valeur des parts et le rendement varieront et le rendement passé peut ne pas être révélateur du rendement futur.
